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试论全球钼矿资源现状与市场分析

2019/07/15 阅读:

摘要:全球钼矿资源整体丰富,供给充足,但全球钼矿资源的分布极不均衡,主要集中在少数几个钼矿资源储量丰富的国家。在过去的百年里,全球钼产量持续上升,现阶段钼价格刚刚经历了一个高峰处在低谷期,钼市场供大于求,短时间内钼价逐步实现走出走出低谷,但再度大幅飞涨的可能性不大,长久来看铜伴生钼矿的产量和再生钼是影响钼价长期走势的重要因素。本文通过全面了解分析全球钼矿的资源现状、供需状况、市场趋势等因素,为我国钼矿业的投资、开发、管理提供参考依据。

关键词:钼资源;资源现状;供需分析;市场趋势

钼是十分重要的有色金属,钼及其合金具有良好的导热、导电、高强度、高熔点、耐高温、耐磨、耐腐蚀等特性,现被广泛应用于钢铁、化工、石油、机械制造、医药和农业等部门,此外,在核能,光伏,航空航天、传感器、军工材料等新兴领域和高科技行业钼也具有广阔的发展前景,因此钼有着“代表未来金属”的美誉。钼矿资源在全球的分布是极不平衡的,在全球矿业发展高度国际化的今天,通过本次研究尝试以全球视野,长历史周期,全景描述钼矿的全球资源现状、供需情况、价格变化趋势,并作为矿业投资、矿业开发、矿业管理等相关领域的参考资料。

1全球钼矿资源概述

1.1钼的用途

钼在日常生活中有广泛的应用,尤其在钢铁合金添加剂、钼基合金和化工产品等方面有重要应用:(1)钼作为合金添加剂:作为添加剂的用途最广,各种合金钢消耗钼占合金总消耗钼的比重为:合金钢44%,不锈钢22%,高速钢和工具钢8%,铸铁和轧辊8%。(2)钼基合金:钼合金广泛用于制作宇航火箭发动机的喷管、防热屏、飞行器的前缘和方向舵;用作坦克装甲和巡航导弹的透平叶轮。在电子工业中,钼基合金广泛用作各种电子管的栅极、屏极和高级电光源的电源引出线等。在化学工业中,钼基合金可代替铂做玻璃熔炉的电极以及用作制造熔炼和盛放熔融态金属容器的材料。(3)钼化工制品:钼化工制品主要用作润滑剂,如高纯二硫化钼粉被称为“固体润滑剂之王”,其次在催化剂、颜料、防蚀剂和试剂方面有重要应用。目前,钼作为钢和铸铁合金元素几乎没有替代品。金属材料行业不断寻求可提高材料性能的新型合金材料。未来钼在合金领域的潜在替代品包括铬、钒、铌、硼、钨等,在高温材料领域的潜在替代品包括石墨、钨、钽等。钼在国际上的主要工业用途分布比例为:工程结构钢(约41%),不锈钢(约22%),化学工业(约13%),工具钢(约8%),铸铁铸钢(约8%),金属钼(5%),镍钼合金3%。

1.2钼资源概况

1.2.1钼的矿物类型在自然界中,约有30多种含钼矿物,其中具有工业价值的主要是辉钼矿,其次是彩钼铅矿和硫钼矿,另外,在钼矿床中的氧化带常发现钼华、铁钼华、钼钙矿、钼铅矿和含钼针铁矿等矿物,见表1。

1.2.2钼的矿床类型全球开采的钼矿床矿石中的矿石矿物类型以辉钼矿为主,全球钼矿床类型主要有斑岩型、矽卡岩型和石英脉型三种,其中以斑岩型钼矿为主,见表2,斑岩型钼矿床储量最大,矿石平均含Mo约0.12%,个别达0.3%;斑岩型铜钼矿床储量次之,矿石平均含Mo约0.01%。据美国地调局黄皮书统计,钼矿主要产自大型低品位斑岩型矿床,以硫化矿为主。全球重要的钼矿床的类型主要为斑岩型矿床,世界上80%钼矿资源存在于斑岩型钼矿或者铜钼矿中,因此,全球主要钼矿床的分布与斑岩型铜矿床的分布相似[1],主要集中在环太平洋(中-新生代)成矿带,特提斯(中-新生代)成矿带以及中亚-蒙古成矿带上,这些成矿带大都受特定时期的洋壳俯冲作用影响,产出大量斑岩型钼(铜)矿床。其中,最著名的为美洲的科迪勒拉山系(即从阿拉斯加和不列颠哥伦比亚经过美国和墨西哥到智利的安地斯以及中国东部地区),该区域有大量的斑岩型钼(铜)矿床。

1.3全球各国钼资源储量和产量

据美国地调局2017年数据统计[2],截止2016年全球探明钼矿资源储量为1500万t,储量排名前三的国家为中国(占全球储量56%)、美国(18%)、智利占全球储量(12%)。全球80%以上的钼矿产以硫化矿物的形式存在于较低品位的斑岩型钼矿床或者低品位的斑岩型铜钼矿床中。在可预见的未来,钼矿产资源足以满足全球经济发展的需要。2016年全球钼产量为22.7万t,产量排名前三的国家与储量排名前三国家相同仍为中国、美国、智利,分别占全球产量的39.65%、22.91%和13.92%。长期以来,中国一直是全球重要的钼矿资源大国之一,近些年来,随着中国加强地质勘探工作,相继发现了沙坪沟、苏尤河、鹿鸣等特大型钼矿,2007~2014年中国钼矿年均查明储量219万t,年均增长率19.27%[3]。中国成为了全球钼矿储量最大的国家,自2007年起,中国已超越美国,连续十年成为全球最大的钼矿生产国,按照目前生产速度和储量估算,中国钼资源的静态保障年限达到了90年以上,钼资源的保障程度较好。2016年全球钼矿产量和储量分布见表3。

2全球钼矿资源供需分析

2.1钼矿供给变化趋势

整体来看,全球钼资源十分丰富,供应充足,世界上的钼矿资源主要集中在中国、美国和智利,其储量约占世界钼矿总量的80%,截止2016年全球探明钼矿资源储量达到1500万t,按目前静态消耗速度,这些储量可满足全球60年以上的需求量。全球钼矿生产的集中度很高,全球最大的十家钼矿开采公司的钼矿产量接近全球钼矿产量的70%,这些公司的钼矿资源和开发利用的基本情况代表了全球钼矿开采业的现状。从十家公司的生产情况来看,单一钼矿的钼产量占十家公司产量的40%左右,铜钼伴生矿的钼产量占十家公司产量的60%左右。全球主要钼矿生产公司的资源及生产概况见表4(源于各公司年报等报告)。全球钼资源约80%以上来自斑岩型钼矿床及斑岩型铜钼矿,其中绝大部分钼资源又以铜钼共伴生的矿床产出为主。这类资源产生的钼矿产品是作为铜矿生产过程的副产品回收的,全球十大钼矿企业2015年铜钼伴生矿产量占到这些公司钼总产量的60%以上。铜钼矿石虽然含Mo量较低,仅为0.015%~0.03%,但它是钼生产的主要来源,在美国66%~68%的辉钼矿来自斑岩型铜钼矿床,几乎100%的铼产自铜钼矿,智利的钼几乎100%来自铜钼矿石,与国外相比,中国的钼矿以原生硫化钼矿为主,矿床类型主要为斑岩型、矽卡岩型、热液脉型及沉积变质型,分别约占国内钼总资源量的86%,8.8%,2.8%和2.6%[4]。一般钼价格低迷时,品位较低的单一钼矿由于生产成本高,产品售价低,受市场影响其产量会相应降低,共伴生钼矿产品产量则受主矿种产量等多因素的综合影响,其产量变动不大,因此,共伴生钼矿的产量所占比重将增加;全球铜矿产量波动时,共伴生钼矿产量也会随之波动。图1为1999年到2010年期间,全球以主矿种出产的钼矿产量所占份额与伴生副产品出产的钼矿产品所占份额的变化趋势(数据来源Roskill,IMOA[5]),2015年,全球钼价低迷,全球共伴生钼矿产量占到全球钼矿产量的61%,达到20年新高。

在过去的100年间,全球钼矿产量持molybdenum续上升,钼的应用快速增长始于一次世界大战,尤其是自2000年之后,受全球经济和钢铁行业快速增长的拉动,全球钼的供应量和消费量均在增加,但消费增长的速度要快于供应增长的速度[6],全球钼的供应小于需求,从而促使钼价格保持高位增长态势,全球钼的产量呈直线上升,达到2014年创历史的27万t,随着全球经济增速放缓,全球钼矿产量在2015年有所下降,2016年又进一步下降到22.7万t[7]。中国作为全球最大的钼生产国,因各地矿山整合力度加大,产能过剩,经济增长的放缓,规划内的新建扩建项目难以短时间满负荷生产,钼的生产利润空间压缩等一系列原因导致其钼的产量较前几年逐渐降低,2016年钼的产量约为9万t(2015年为10万t)。全球钼矿供应从上个世纪80年代开始,产能多数时间处于过剩状态,全球以钼作为主矿产的矿山中,原矿品位较高的矿山例如美国的Henderson钼矿、Climax钼矿、中国的上房沟钼矿、三道庄钼矿、金堆城钼矿基本可免于市场波动影响保持长期运转,原矿品位较低的此类钼矿如加拿大的Endako钼矿、MtHope钼矿、美国的ThompsonCreek钼矿等,在钼价低迷时都采取停产整修的策略。根据英国Roskill金属和矿物信息公司的统计,2012年以来,全球钼矿的新增和扩建项目计划达到60个左右,其中33%的项目在北美,28%在中南美,10%在中国。这些新项目可能给全球增加钼矿产能24万t/年。由于2014、2015年全球钼价低迷,很多数钼矿项目并没有实施,中国也有一批新的钼矿项目被搁置。不过作为铜矿共伴生矿物回收钼矿的一些项目,如英国AngloAmericanplc公司位于秘鲁的Quellaveco铜钼矿项目、Teck公司位于智利的Relincho铜钼矿项目、波兰Kghm公司位于智利的SierraGorda铜钼矿都在建设或调试之中,并将在未来投产。如果钼的消费结构不发生重大变化,全球钼矿产资源的供给可以得到长期保障。产能过剩问题也许长期困扰钼矿生产企业。随着钼原料越来越大的消耗,可采的钼资源越来越少,为了保护环境,提高钼资源利用率,钼的回收利用逐渐成为了钼行业的关注点,目前,钼的二次资源主要有两个来源,一是钼冶金过程中产生的含钼废渣、废液等,二是钼金属制品生产过程中产生的废料和用过的含钼化学制品或者材料。自上世纪80年代中期开始,发达国家就开始关注钼再生资源特别是含钼的废催化剂的利用价值,像美国在1995年从废催化剂中回收的钼已达3800t,占国内总供给量的30%左右。国际钼协预测,到2020年,钼回收量将达到1.1万t。回收的钼约60%用于制造不锈钢,其余则用于制造合金工具钢,超合金,高速钢,铸钢和化学催化剂等。

2.2钼的需求及价格变化趋势

从需求量的角度而言,钼是一个小金属,与钢铁工业直接相关的消费市场占到钼消费量的80%左右,钢铁工业的需求决定着钼的消费量。作为一个小金属,钼的价格容易受到市场因素的影响,往往呈现较大的波动性。根据安泰科[8-9]数据统计,钼金属消费持续增加,从2000年的17.11万t增加到2014年的23.69万t,年均增长率3.85%,2014年全球钼矿产量为26.8万t,产量过剩。随着去库存和政府加强环保监督,中国钼矿产能暂时有所下降,供需矛盾逐步缓解。钼除了在传统的建筑钢筋、不锈钢、铸铁等应用领域外,钼的二次消费在核能,光伏,LED,传感器,军工材料等新兴领域有广阔的应用空间。此外,中国经济的稳定也会带动全球不锈钢和合金钢的强劲增长,包括汽车和其他运输工具及消费类产品对钼的需求预计都将增长。由于钼在钢和铸铁合金元素方面几乎没有替代品以及钼的良好发展前景,预计未来欧洲、中国、日本、美国等世界各主要钼的消费国对钼的需求量整体呈上升态势。全球钼价格在过去25年中可以分为三个阶段,第一个阶段就是2004年之前,上个世纪70中期到80年代年代,由于美国政府对钼价格的控制、石油危机导致全球经济放缓使铜的需求减少、石油勘探开发对钼的需求增加、Endakom钼矿工人罢工等因素叠加影响,全球钼价爆涨,刺激了钼矿的勘探开发活动,很快全球钼矿供应过剩,随后全球经济放缓,美国钢铁业衰退,钼价长期低迷。1995年全球部分地区钼矿关闭导致全球钼价格短暂上涨,但很快又回落。第二个阶段为2004~2008年,这个期间,由于世界经济的强劲复苏,世界粗钢和不锈钢产量不断增加,2006年中国实施了氧化钼及高耗能的钼铁产品配额制度,导致全球钼价高涨。第三个阶段为2009年经济危机爆发后,世界经济陷入低迷,受全球钢铁行业不景气等原因的影响,再加上钼行业的盲目扩张产能过剩,造成钼供大于求,进而导致钼的价格大跌,2015年甚至回落到上世纪80年代的水平。

国外原生钼矿的现金成本一般在13,230~15,435美元/t,例如美国Freeport-McMoRan公司Henderson钼矿现金成本约为11,025~13,230美元/t;加拿大ThompsonCreek金属公司现金成本为约为12,789~13,892美元/t,国外铜矿副产钼的成本一般在8,820美元/t左右,我国原生钼矿的精矿生产成本一般为17,640~26,460美元/t。从过去100年钼的价格变化趋势看,全球钼价格刚刚经历一个价格高峰期,现正处于低谷期,2015年,全球钼价在生产成本边缘徘徊,全球钼行业正处于一个不断淘汰过剩产能,调节供需平衡的过程,钼价格会逐步缓慢回升。短期内,作为钼的第一大消费国中国,由于国内经济增速放缓,未来对钼的需求增速也会相对放缓,在未来较短的时间内全球能够出现代替中国补充钼的需求市场的国家很少,因此,本文认为,短期内钼价虽逐步走出低谷,但再度大幅飞涨的可能性不大。长远来看,虽然钼在能源、汽车、核电、发电、光伏及纳米技术等新兴应用领域的拓展,全球钼的需求潜力巨大,需求增长是一个趋势,但价格需要在供给和需求之间平衡,考虑到全球新建项目很多为铜伴生钼项目,铜伴生钼的生产成本相对较低,且产能巨大,因此未来铜伴生钼矿的产量和再生钼是影响钼价长期走势的重要因素。长期以来,钼资源一直是中国的优势矿种,我国钼产量、储量和消费量均居世界第一位,钼产量受于近年钼价格低迷影响,很多中小型矿山退出生产,中国钼产量近年总体呈下降趋势,2016年钼产量为9万t[7](2014年为10.3万t,2015年为10.1万t),约占世界总产量的39.65%。根据安泰科统计数据,2016年中国钼资源消费为7.3万t,钼资源供大于求,行业整体产能过剩。根据IMOA资料,我国钼80%以上均用于钢铁行业,2016之前五年,中国钢铁产量快速增长带动国内钼消费量增加,钼消费量复合增长率达到23%。按照目前钼的消费增长率和产量估算,2017年左右钼资源供需开始逐步达到平衡,钼价逐步回暖。虽然钼价逐步回暖,但由于中国经济结构的持续调整,国内钢铁产量增速降低,钼消费增长率也会逐步降低,加上全球共伴生钼矿项目投产,全球钼市场整体低迷影响,虽然钼价逐步回暖,但大幅度增长的可能性不大。

3结论

(1)全球钼矿产资源分布极不均衡,主要集中在智利、美国、中国、秘鲁、俄罗斯、加拿大等国家,这6个国家钼资源储量占全球钼资源总储量的90%以上,全球最主要的钼生产国为中国,美国,智利,三国矿石钼产量占全球钼总产量的近70%。(2)全球钼矿资源丰富,供应充足,全球钼矿资源主要来源于斑岩型钼(铜)矿,再生钼资源的开发越来越受到重视;随着钼在传统应用领域及能源、汽车、核电、军工、光伏及纳米技术等新兴领域广阔应用前景,全球钼资源的需求潜力巨大;现阶段,全球钼资源供大于求,正处于去产能过剩、调节供需平衡阶段。(3)全球钼价格在短时间内会逐步缓慢回升,但大幅飞涨的可能性不大,长远看来铜伴生钼矿的产量和再生钼是影响钼价长期走势的重要因素。

参考文献:

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[9]蒋丽娟,李来平,姚云芳,等.2014年钼业年评[J].中国钼业2015,39(1):1-7.

[10]王家鹏,张洪川,王建国,等.全球钼资源供需形势分析及对策建议[J].中国矿业2016,25:1-4.

作者:张亮 杨卉芃 冯安生谭秀民 单位:中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所

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