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浅析球团矿市场

2019/05/06 阅读:

摘要:在阐述球团矿发展趋势基础上,从宏观经济展望、全球市场供需、我国市场供需分析、市场价格四方面对球团矿展开市场分析,可向球团项目投资者提供相关信息,并为企业的正确决策提供可靠的依据与保障,从而提高企业经营活动的经济效益

关键词:价格;发展趋势;市场供需;宏观经济;价格预测

引言

我国从2003年以来铁矿石需求强劲,价格持续保持高位。近几年铁矿石市场进入供大于求的阶段,在短期内(到2020年),铁矿石价格前景并不乐观。然而,在中长期内(2020年至2035年以后)铁矿石和钢铁市场将会有明显好转。专家预测全球成品钢材消费量将以1.0%的增长率增长,2017年的消耗量为15.34亿吨,到2035年消耗量将达到18.20亿吨。这一增长主要归因于中国的城镇化、工业化和政府主导的基础设施的建设,以及印度和东南亚2020~2030年的需求增长。2020到2030年间,铁矿石价格预计将保持64MYM/t。2030年以后,由于需求量的增加,铁矿石CFR价格达到70MYM/t,预期会持续很长时间。海运铁矿石市场的分析表明,尽管当前的铁矿石供应过剩,但在后期将会有一个潜在的供需缺口。从产品特性而言,球团矿是高炉炼铁炉料的“精料”,球团工序是高质量矿物的成熟制造工艺,为高炉炼铁优质、高产、低耗、环保、高效率、高效益,炼铁工序节能减排、环境友好,提供保障。

1球团矿发展趋势

随着球团矿在高炉装料过程中的易滚动性影响高炉上部布料问题及膨胀问题的解决,大比例使用球团矿己成为炉料结构的发展趋势。如今,整个钢铁行业向炼铁精料原则方向发展,节能减排和保护环境日益成为行业趋势。中国是世界上最大的钢铁生产国,根据国家统计局公布数据,2017年中国粗钢产量83173万吨,占世界产量的49.2%,生铁产量71076万吨,占全球产量的60.5%。新中国早期的钢铁工业是在苏联援助的基础上发展起来的。虽然中国铁矿资源多为贫矿,大多是经磨选后的细精矿,但受前苏联的影响,在二十世纪50~80年代初,中国钢铁生产中广泛采用细精矿烧结工艺,并一直延续至今。跨入二十一世纪以来,中国钢铁工业快速发展。尤其近两年,中国钢铁行业正进行着以优化产能和环保减排为核心的结构性行业变革,球团矿生产的发展速度超过了高炉炼铁年增长的速度。中国生铁年产量由2001年的15554万吨增长到2017年的71076万吨;球团矿年产量由2001年的1784万吨增长到2016年的24371万吨;球团占炉料的比例由2001年的6.95%提高到2016年的19.68%。2001~2017年中国生铁和球团年产量增长情况列于下表1。可见,中国球团矿的生产技术和效率近年来得到了长足的进步发展。

2市场供需

2.1宏观经济展望

全球经济危机后,在过去的几年全球GDP以2.3%的增长率增长,预计未来到2035年会以2.4%的增长率增长,亚洲地区增长率预计达到3.6%。在下一个十年,亚洲经济在全球GDP所占额度将会继续增加,尤其是中国和印度。美国作为世界最大的经济体,预计会以2.0%的增长率增长至2035年。尽管预测未来中国的GDP年增长率会降低到5.1%,但是中国仍为全球经济增长贡献了绝对的力量。专家预测,中国经济增长的结构性转变将影响包括钢铁和铁矿石等大宗商品的需求。中国的经济增长将由政府刺激性增长转变为私企的引导性增长。人均收入逐渐提高导致购买力提高,从而带动了经济的增长。国家统计局数据显示,2016年中国劳动年龄人口(16周岁以上至60周岁以下,不含60周岁)为9.07亿。今后,劳动年龄人口绝对数量的减少和年龄的老化会日益突出。据人社部、全国老龄委等有关部门预测,到2035年,中国老年人口将达到4亿人。中国1979年实施的独生子女政策,使得中国老龄化人口增加。此外,建筑业是经济增长的主要驱动力之一,由于过去的二十年城镇化的快速发展,未来建筑行业将发展相对缓慢。中国最近出台的二孩政策能够推迟人口的下降,推动经济增长。然而,主要影响反应将发生在2035年以后,届时新增的人口将到达工作年龄。

2.2全球市场供需

全球铁矿储量190亿t,巴西和澳大利亚占了63%,分别为33%和30%,中国和俄罗斯的储量位居第三、第四,几内亚位居第五。淡水河谷、力拓、必和必拓、以及FMG是四大铁矿石生产商,他们控制了全球铁矿生产量的51%,以及总出口量的72%。世界球团矿产能自2004年3.37亿吨增长到2015年的7.62亿吨,这期间的增长动力主要来自于中国、印度、非洲和中东地区的增长。从世界球团矿产能表和出口表中,可发现中国、印度、非洲及中东地区球团矿产能的提升主要来自于其自身钢铁行业的发展对球团矿需求的增长。表2为2015年世界球团的产能、产量、进口量和出口量,从表中看出,欧盟、中国、非洲和中东地区是进口球团矿的主要地区。在世界球团贸易中,欧洲球团需求量为约4700万吨/年,除了高炉球团炼铁外,欧洲还大量生产直接还原铁,因此,欧洲的球团需求量相对比较稳定。

2.3中国市场供需

中国有着丰富的铁矿资源,但是高品位矿床很少。2011~2015年,铁矿石探明储量不断上升,2015年铁矿石储量达207.60亿吨(注:与美国地质调查局公布2015年储量数据不同,主要是对铁矿石计量单位不同造成),同比微幅上升0.50%。2015年,国家统计局(NBS)数据显示如下表3。从数据上看,我国铁矿石分布较广,铁矿石储量排名前四的省份占比达62.48%,其他省市占比为37.52%。中国铁精粉产量在2013高峰时期为4.24亿吨,2014年为3.61亿吨,2017年减少至2.58亿吨。目前,中国20%的铁矿需求来自内陆省份,物流价格增加了进口铁矿的陆运成本。中国年球团矿需求量约1.5亿吨,其中80%由国内供应,其余进口。从进口数据来看,中国市场的球团矿供应呈缩减趋势。进口球团矿量的大幅缩减,而国内球团产能没有明显恢复。钢厂今年利润普遍高于去年,对球团矿的需求量也有所增加,因而,短期的供需错配将导致球团矿价格上涨。2016年1~8月,中国球团矿总进口量982万吨,较2015年同期降660万吨,同比降幅40%。导致这种现象一部分原因在于巴西Samarco矿山的停产,使每年至中国近900万吨的球团供应量直接缩减,而世界其他球团生产商并没有在此时出现大量的增产来弥补这一空缺。根据CRU预测分析,中国的球团的进口需求即将大幅度增长(见图1)。这主要因为中国境内的铁矿大部分为贫矿,产品含铁量低,杂质含量高,生产成本高,当铁矿石价格处于低位运行时,铁矿的生产和加工效益差,甚至亏损;而且生产不能达到环保标准,可能被迫停产或关闭。所以,球团矿和高品位的造球铁精粉需求未来将可能大幅增加。

3价格预测

2003年前,铁矿石价格保持相对平稳。之后,因为中国需求增长速度高于预期,且供应紧张,导致铁矿价格的飞速发展,直到2011年铁矿石价格一直在高位运行。随着我国经济结构调整以及钢铁产能优化,铁矿石价格有所回落,矿石价格一般在50~80美元之间波动。2018年港口现货指数如图2。由图2可知,2018年品位65%进口精粉价格在700元/t左右浮动(湿吨含税)而品位65%进口球团矿价格在1000元/t左右浮动(湿吨含税)。近期,价格有所回落,品位65%进口精粉价格为658元/t(湿吨含税),品位65%进口球团矿价格为1020元/t(湿吨含税)。

4结语

球团项目的竞争主要是来自钢铁厂自建大型球团生产线。但是,球团作为需求量大的高端炼钢原料,市场透明,只要价格有竞争力,公司的客户就会相对稳定,因此具有一定抵御市场需求波动的能力。全球对于球团的需求稳步上升,其中中国近年的高速发展增加了中国对球团的需要。中国政府加强环境治理和淘汰落后产能,钢铁企业越来越重视精料和合理炉料结构工作。球团作为高品位、高效益和低耗能的材料,其需求将会在未来大幅提高。

作者:魏霞 王星亮 单位:中冶北方大连工程技术有限公司

浅析球团矿市场

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