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国外热水器市场分析

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太阳能热水器通常会与燃储式热水器结合使用。原因是在墨西哥的多数地区,全年的太阳能辐射不足以提供持续的热水能源,因此,需要准备备用辅助动力。墨西哥的工业和商业用的热水使用情况与民用基本类似。液化石油气是工业和商业用(游泳池,酒店,贸易业等)最常见的能源燃料。近些年太阳能加热热水在非民用领域的应用逐渐增多,特别是对游泳池,酒店以及工业过程热水加热。因为不需要高温集水,因此游泳池主要通过未经过釉化处理的塑料集热器。

一、市场规模和划分

1、市场容量

墨西哥热水器市场是全世界最大的单一产品销售国之一,除因受经济危机影响2009年市场有短暂下挫外,墨西哥热水器市场一直表现稳定。2011年整体市场增长约在3%左右。2011年墨西哥国内热水器销量达到153万台。燃储式热水器在过去十年间一直主导着市场,2011年销量达到93万台;新型燃即热型热水器,2011年销量超过50万台;快速回热型即热热水器在2011年,占据了总体市场大约13%的份额,因此,有供应商预计这种热水器将在未来几年内达到与燃储式热水器类似的市场份额,而部分供应商甚至预测在未来十年内,储热热水器将成为一个单独的市场划分。从目前情况分析,墨西哥市场正在经历一次技术上的变革,由传统的储热式热水器,逐渐向即热式热水器市场转变,其中包括快速回热式热水器。我们分析认为,上述趋势由以下原因推动的:●节约燃气:即热型热水器仅在使用时消耗燃气;●不受限制的热水供应;●节省空间的需要;●通过节省能源达到的快速投资回报(低热损耗);●低价热水器。电热水器在墨西哥仅仅代表了一个小的细分市场,大部分的电热水器属于储水式。由于电价在墨西哥相对较高,而天然气和液化石油气则相对便宜,因此,燃气热水器在墨西哥市场更加具有优势。

2012年,墨西哥国内家庭用电价格约比液化石油气贵60%,不过这种价格差距因为国际原油价格的不断上涨正在减小。另一方面,墨西哥商业用电电价是民用电价的两倍,因此,以液化石油气做燃料的热水器产品对商业用户更具有吸引力。电储式热水器主要出售在墨西哥北部,或者处于安全考虑,燃气热水器并不适宜安装的地方。医院是电储式热水器的重要用户之一,学校以及公共建筑也有大量应用。运行时的低噪音也是电储式热水器备受青睐的原因。通常来讲,低价电费惠及的用户(家庭以及农业生产)会更有可能考虑电热水器。因采用热水循环的方式加热的空间采暖非常有限,所以间接式储水箱并非西哥市场的主流产品。而太阳能热水器主要采取无需间接水箱的热虹吸管式产品,而商用的太阳能热水器系统采用的是特别定制的大容量间接水箱。

太阳能热水器的发展也要感谢房地产开发以及房屋按揭的优势(由Infonavit提供的“Hipotecaverde”),2011年市场太阳能热水器销量达到36万平方米,其中90%销售到住宅类用户。由于墨西哥国内热水器的生产规模很大,因此热水器价格普遍较低;而即热型热水器产品则主要是从中国进口。与西方国家相比,墨西哥的批发和零售利润率相对较低。因有两种增值税税率同时存在,因此零售价在墨西哥国内也因地区不同而不同。除少部分前沿地区可以享受税收减免(11%增值税)外,该国其他地区则普遍需要缴纳16%的增值税。

2、经济分析

从2008-2009年的萧条时期过后,墨西哥经济保持平稳增长,通货膨胀得到抑制,比索与美元的汇率也被限制在12至14比索对1美元之间,并在2012年略有贬值。墨西哥经济在2009年下滑,GDP缩水6.1%,随后在2010(+5.4%)和2011(+3.8%)年反弹。根据美国的经济展望,以及健康的市场表现,2012年的经济预测是延续前两年的良性增长(+3.5%)。负面风险则是因为欧洲经济危机而造成的外部债务恶化。

3、建筑业

根据墨西哥统计局(INEGI)公布数据显示,建筑业占据其国内GDP总值的6.7%。墨西哥整体建筑业在2008年陷入停滞,随后在2009年因为美国经济发展的下滑而严重衰退。2010年则有所回升,建筑业产值上升2.3%。2011年根据墨西哥统计局公布数字显示了坚实的市场活力,真正增长率达到4.8%。其增长主要动力来源于基础设施建设,以及民用住宅的开发。2012年经济预期平稳,预测增长率在3.8%至4%之间。因为政府支持大型的保障性住房项目,所以新建住宅建设目前在墨西哥国内十分活跃。资金支持则是由Infonavit基金会(InstitutodelFondoNacionaldelaViviendaparalosrabajadores)提供,Infonavit基金会为在经济欠发达地区的低收入家庭提供住房贷款援助,是南美洲最大的房贷机构,从成立至今已发放超过500万笔贷款。基金会不止为购买新房提供援助,而且在已有房屋装修和改造时仍可以提供帮助。其他资金援助则是私有银行,其中包括Sofoles(SociedadFinancieradeFondoLimitado)和Fovissste(FondodelaViviendadelInstitutodeSeguridadyServiciosSocialesdelosTrabajadoresdelEstado)。但Infonavit则占有最大的市场份额(59%),其余则是私有银行(35%),Fovissste(4%)和Sofoles(1%).绿色按揭(“HipotecaVerde”)是由Infonavit管理的附加贷款项目,专为民用住宅中节能的环保科技进行补贴。从2011年开始,绿色按揭成为Infonavit基金会对于新建和改建建筑中的必要组成部分,按揭申请人可以从一系列的节能或节水产品名单中选择适合的环保科技,其中可选择的产品类型广泛,从节水龙头到太阳能热水器均有参与。

4、能源供应

作为全世界(2010年)世界上第七大石油产国,原油是墨西哥最重要的能源燃料之一(占总能源消耗56%),紧随其后的是天然气(28%),煤(5%),以及包含核能,水力、地热和太阳能等的其他能源形势(11%)。目前,天然气逐渐取代石油成为发电的能源燃料,不过墨西哥是个天然气净进口国家,因此较高的天然气消耗量将取决于从美国的进口。

5、家用电力和燃气供应

墨西哥的电力供应相对充足,但盲区依然存在:目前2810万户家庭中,有2750万连接上供电管网。与此同时,天然气供应仍然十分有限,仅有4%人口能够获得供应。因此73%的墨西哥家庭使用液化石油气作为炊事和热水的燃料。大约23%的墨西哥人口用木柴和液化石油气的混合作为燃料,特别是偏远地区。

二、市场主要供应商

墨西哥工业集团GISSA(GrupoIndustrialSaltillo)是墨西哥国内热水器市场最大的供应商,在所有产品类型中,占约有市场供应量的45%。特别是在大型燃气储热式热水器中占据领先地位,拥有60%的市场份额。GISSA在品牌收购方面也相当活跃,目前为墨西哥住宅用户提供以下品牌:Calorex,Cinsa,Hesa,Optimus,HeatMaster和CinsaSolei。GISSA正在运行的工场有两座,分别位于首都和沙提罗地区(Saltillo),其中前者产量已逐步转移到沙提罗工场。GISSA集团从2011年的热水器销售达到15.27亿比索,比一年之前的14.97亿比索有所上升。热水器销售占GISSA2011年整体销售额的11.8%。专业热水器制造商Rheem(帕洛玛工业集团),为争夺全球市场在美国和墨西哥边界的拉雷多建立生产工厂。该工厂热水器日产量达到7000台左右,全年产量达到200万台,是全世界最大的热水器生产厂之一。在拉雷多生产的产品基本上全部用于出口到美国市场,仅有一小部分在墨西哥国内销售。即使是这样,也足以使Rheem在墨西哥电储式热水器市场占据领导地位。墨西哥生产基地的重要性也从Rheem将在美国的生产线转到拉雷多得到强调。拉雷多生产基地现在也生产空调和热泵,并开始生产原来在史密斯堡生产的采暖和制冷设备。

单位:英国建筑服务研究与信息协会

国外热水器市场分析责任编辑:陈老师    阅读:人次