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地方煤炭输运市场分析与研讨

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12013年我国煤炭经济情况分析

从整个行业看,2002年下半年至2012年前4个月,我国煤炭工业经历了快速发展的10年。但受国际金融危机和国内经济下行的影响,自2012年5月以来,煤炭市场发生了深刻变化,需求低速增长,产能建设超前,进口持续增加,全社会库存增长,市场总量宽松、结构性过剩态势明显,煤价下滑,效益下降,企业经营面临困难,行业发展面临重大调整。2013年5月10日,中国煤炭价格指数为165.6点,比年初下降4.1点,同比下降27.1点,降至2011年以来的最低点。持续低迷的市场形势导致鄂尔多斯地区煤炭日产量2013年5月较年初下降了40%左右。目前,鄂尔多斯地区大中型煤矿出矿价仍有利润但已接近边际成本,而中小煤矿则因为亏损出现大量停产、减产现象,当地330多家煤矿将近1/3已经停产。为了稳定市场,鄂尔多斯市已经开始酝酿将煤炭资源税从量计征的方式改成从价计征。

2内蒙古西部地区煤炭运输市场竞争分析

2.1煤炭运输市场形势

近期内蒙古西部地区煤炭运输市场整体呈现下滑态势,公路运输市场与铁路相比,受经济下滑的影响更为明显。2013年5月与1月相比,煤炭日产量、汽车运输量、铁路煤炭请车数和煤炭装车数都有不同程度的下降。虽然公路运量下滑明显,但其在煤炭运输市场中仍占一定市场份额,在内蒙古西部地区区内、出区的煤炭运量比例分别为71.6%和42.3%。

(1)铁路运输。从国家铁路煤炭运输情况看,2013年5月,煤炭请求车数与同年1月相比下降了25%,日均装车数下降了7%(其间大秦线正在检修),小于公路的下降幅度,究其原因主要是呼和浩特铁路局的煤炭运力主要分配给大中型生产企业和贸易商,而大中型煤炭生产企业一般有稳定的下游直销客户市场,生产成本和物流费用低,目前虽然企业利润下滑,但仍然有一定的需求空间。煤炭贸易商作为煤炭企业与最终用户间的中介,多数实力雄厚,资金运作能力强,渠道和人脉资源广泛,应对经济危机的能力较强。

(2)公路运输。公路煤炭运输的主要用户是中小煤矿,开矿成本和物流费用相对较高。在钢铁、电力等下游行业不景气、中小型煤场普遍停产的情况下,没有货源、市场运力供大于求,鄂尔多斯地区公路运价2013年5月比年初降低1/3,但燃油成本、路桥费等成本居高不下,并且出区外运煤炭车辆没有回程货源,加重了公路运输的负担。

2.2公路运输竞争力分析

公路煤炭运输的突出优势是投入成本小,经营和结算方式灵活,可以提供门到门服务,因此公路运输在煤炭物流市场上占有一定的市场份额。

(1)公路煤炭运输具有短途运输经济性。由于大部分煤矿未设专用线,铁路运输煤炭需要采用卡车从煤矿装煤—上站(集运站)—到达电厂或钢厂专用线(或到达集运站采用汽车),中间环节多,手续复杂,综合费用高,因此500km以内的煤炭运输,公路更为经济。

(2)公路煤炭运输机动灵活。除少部分大中煤矿建有销售渠道和销售网络外,大部分煤矿通过中间商交易,由于交易环节多,中间商不易控制煤炭质量。若由于煤炭质量问题造成厂家拒收,公路运输可以变更目的地,而铁路运输比公路运输的机动性差,不能随便改变目的地。

(3)地销煤炭一般采用公路运输。煤矿企业销售煤炭有2种方式:地销和外销。在地销方式下,一般由买主(最终用户或贸易商)负责运输,对于未与铁路建立稳定的运输关系的买主,只能通过煤炭运输信息中心从当地雇佣卡车车队将煤炭运往目的地。

(4)电厂、钢厂、煤矿自有运输车队或租赁运输车队。在煤炭行业景气时,由于铁路运能严重不足,很多电厂、煤矿或企业都成立了自己的汽车运输队,或者与规模较大的汽车运输公司建立了较为稳定的合作关系。例如,山西神头电厂与50余家运输公司签订运输合同,有千余个体运输车挂靠运输公司专门向电厂运煤,形成对铁路运输的补充。

(5)地方政府支持。煤炭生产地或消费地政府依靠汽车运输物流公司增加本地税费收入,扶持公路煤炭运输的发展。

2.3地方铁路运输竞争力分析

内蒙古西部地区煤炭外运依赖的包神、大准、神朔、朔黄等地方铁路由神华集团有限责任公司(简称神华集团)经营,其将自营铁路和港口一体化运作,解决了运输瓶颈问题。神华集团的神朔、朔黄铁路是我国西煤东运的第二条大通道,煤炭由铁路或公路集运经朔黄铁路通过环渤海地区的港口下水。目前,神华集团的煤炭运输格局是“多路对一路,一路对多港”的局面。2012年,神华集团朔黄铁路完成1.27亿t的煤炭运量。朔黄铁路执行0.15元/t•km的特殊运价,不收取建设基金,在价格上较国家铁路有优势。目前,朔黄铁路正在进行能力改造、设计大功率机车和增加车辆轴重。另外,神华集团正在对朔黄铁路下游黄骅神华煤炭码头、天津港神华煤码头、龙口港进行改扩建,改造后运能可以达到3亿~4亿t,将对国家铁路产生较大的分流影响。从2006年开始,神华集团整合内部物流资源,进一步打通物资设备全生命周期链,以2013—2015年为规划期,制定了《神华大物流发展规划》,以神华港口、铁路为运输主干线,以黄骅港、榆林、阿康、乌海物流园区为基础,以天津塘沽、三汲、准格尔、宁东、临河、甘其毛都口岸集散中心为支撑,以国家铁路、地方铁路和公路网为辐射,开展港口吞吐中转、铁路运输、物流园区集散、内部供应链物流4项业务,形成神华大物流业务板块。神华集团独一无二的运营模式、巨大的运输通道和场站能力、全生命周期的供应链运营思想将使其在内蒙古西部地区煤炭运输市场上的份额逐步增加。

3国家铁路内蒙古西部地区煤炭运输对策

3.1优化配置运力资源,做大煤炭运输总量

内蒙古西部地区每年约有2亿t煤炭通过公路外运出自治区,其中至少有5000万t出自治区后在太原铁路局宁苛线、大同地区和北京铁路局张家口地区装车,其余运往大同第一热电厂、大同第二热电厂、神头第一发电厂、神头第二发电厂、宣化热电厂、张家口沙岭子发电厂,或者河南、山东地区。建议根据内蒙古西部地区煤炭运输需求,合理规划大包铁路、张集铁路、集通铁路的承担运量,并由中国铁路总公司牵头组织呼和浩特、太原、北京铁路局制定路网效率效益最大化的大秦线、丰沙大线运输能力分配方案,并根据煤炭行业经济形势变化和煤矿市场产销情况及时进行调整。同时,调整目前重发送不重通过的考核机制,提高太原、北京铁路局接运呼和浩特铁路局货物列车的积极性。

3.2强化内部运输组织和服务,实现大物流经营战略

分析煤炭物流各环节特点和需求,理清煤炭发到局的优势和资源,依托铁路货运电子商务平台,从内部组织、“门到门”运输、物流园区、货物代理各个环节形成铁路煤炭物流体系。首先,从时效性、稳定性等方面改进和优化内部运输组织,对于客户个性化运输需求,提供煤炭准时制产品服务,以降低库存、及时发运,在企业受益的前提下拓展路企合作空间。其次,在以往提供的“站到站”运输服务基础上,把门到站、站到门也作为铁路提供服务的有机组成部分,形成较为完备的物流解决方案,并依托铁路货运改革加快建立“一口价”机制,进一步提升服务能力和服务水平;再次,依托铁路煤炭物流园区,为区域内目标企业客户提供贸易、加工、仓储、配送、信息与咨询服务;最后,拓展全程货物代理业务,为客户提供铁路、公路、水路全流程代理服务,扩展信贷、交货、培训等业务。

3.3分析竞争市场,采用多种营销组合策略

煤炭物流的营销组合策略主要有业务服务策略、价格策略和渠道策略。在业务服务策略方面,依据服务产品的特征,将物流业务分为核心业务服务、有形业务服务和附加业务服务3个层次,对客户实行差异化管理,根据客户需求分类提供其所需的全部物流服务。在价格策略方面,针对基本的物流服务,采取针对竞争对手价格的主动竞争定价法,为客户提供高性价比服务;针对竞争相对较弱的高端物流服务,采取中间定价法,保证客户满意和铁路企业收益。在目前宏观经济低迷、全社会煤炭运输总量下降的形势下,与企业开展战略合作,依据各方共同让利的原则,增加合作,互相支撑,扩大铁路煤炭客户范围。在渠道策略方面,将直销和代理销售相结合,将电子商务平台作为直销的补充方式;同时整合社会的第三方、第四方物流公司为中小型目标客户提供大宗物流的解决方案。

4结束语

内蒙古西部地区煤炭资源储量大、分布集中,由于在当地建坑口电厂和开展煤化工产业项目的能力不足,产煤基本全部输出。从2012年5月至今,我国煤炭市场持续低迷,运输市场受此影响,整体呈现下滑态势。公路运输虽受经济下滑的影响更为明显,但由于其短途经济、机动灵活、资金风险小等特点,在煤炭物流市场上将持续占有一定份额。同时,神华集团的地方铁路以其独一无二的运营模式、巨大的运输通道和场站能力、全生命周期的供应链运营思想在煤炭运输市场上的份额将逐步增加。为此,国家铁路应按照煤炭分布区域优化配置运力资源,强化内部运输组织和服务,实现大物流经营战略,并采用多种营销组合策略,以保证国家铁路煤炭运输市场份额。

作者:崔艳萍吴强单位:中国铁道科学研究院运输及经济研究所呼和浩特铁路局货运营销中心

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