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城镇农用汽车市场的展望

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一、三轮汽车市场小幅增长,竞争格局渐趋稳定

2012年,我国累计销售各种型号的三轮汽车235.9万辆,同比增长13.11%,较之去年增幅提高了3.21个百分点。从三轮汽车市场的月度走势分析,全年呈现出波浪起伏、前抑后扬的特点。销售高峰期依然遵循“金三银十”的规律。所不同的是,去年三月份,同比增幅出现小幅下滑,而九月份同比出现34.5%的飙升。回顾2012年三轮汽车市场,呈现出自2009年之后最大的两位数增幅,这种增长主要源自两个因素:一是,我国三轮汽车庞大的保有量,市场更新直接左右市场兴衰;二是从近年三轮汽车的走势特点看,一般呈现出两年一个增长高峰。在2009年之后,10年、11年联系两年的增幅均在个数上,为2012年的高增长积蓄了能量。我国三轮汽车市场主要集中在河南、河北、山东等10个区域,需求前10的区域占全国需求总量的近90%。从2012年市场区域集中度分析,较之2011年,下降了1.86个百分点。作为河南、河北、山东排在前三位的区域,去年除河南出现小幅增长,冀鲁均出现不同程度的下滑。

从区域市场需求分析,2012年,排在前10名的区域,出现7升3降的特点。河南、陕西、山西分别以18.9%、31.8%和44.6%的增幅大幅度增长,河北、山东和内蒙古分别下降了3.4%、0.3%和6.1%。2012年我国三轮汽车市场竞争格局依然企稳,维系了近年的竞争格局,呈现出以下几个特点:第一,集中度高,前2名占据着市场70%以上的市场份额,前10名占据着市场98.5%的市场份额;第二,市场前6名的市场占有率排序与去年相同;第三,市场后4名出现微妙变化,安徽中鼎飞彩、山东巨力淡出前10名,甘肃兰驼、河南葛天成功晋级;第四,河南奔马市场份额出现较大增长,同比提高5.3个百分点,占有率跃进前三;农用车老大时风出现3.7%的小幅下滑。

二、低速货车市场小幅下滑,市场竞争日趋激烈

2012年,我国低速货车市场累计销售各种型号低速货车42.7万辆,同比下滑4.46%,较之去年,下滑幅度收窄9.44个百分点。从月度走势分析,去年低速货车市场的走势经历了一个“M”形,上半年,2月成为上半年唯一同比正增长的月份,3月份成为全年销售高峰月度;下半年,9月份,成为全年增幅最大的月度,当月同比增长32.1%。总体分析,下半年好于上半年,除7月和12月同比出现负增长外,其它月度均呈现出不同程度的增长。回顾我国低速货车市场自1999年至2012年走势,经历了三个不同的发展阶段,1999年~2007年,低速货车跌宕起伏期,该阶段的突出特点是市场需求动荡不居,大起大落,下降幅度最大的2001年,跌幅高达27.26%,与增幅最大的2003年17.2%的增幅相比,相差44.46个百分点。第二阶段2007年~2010年,平稳发展期,此阶段,市场呈现出企稳的走势,年度同比均在0.05%,基本持平。第三阶段,新的动荡期,进入2011年后,市场又发生较大的起伏,2001年同比大幅度下滑,12年,下滑幅度收窄,但依然在下滑通道中运行。形成这种走势的基本原因有以下几点:第一,市场需求空间受皮卡等汽车的挤压。近年,随着皮卡大举进军农村,挤占了低速货车的市场空间;第二,国家缺乏优惠扶持政策;第三,低速货车升级慢,跟不上农村市场需求的变化。

从区域市场占有率分析,我国低速货车需求区域主要集中在河南、四川、湖北等8大区域,其区域需求之和占全部市场的60.03%,较之2011年增长6.79个百分点,呈现增长的趋势。其中河南、山东、山西市场区域占比分别提高了5.9、2.09和1.56个百分点,河北市场出现1.59%的滑坡,其它主要市场走势企稳,同比基本持平。从区域市场需求分析,河南、山东、山西市场出现大幅度增长,同比分别增长43.2%、28.4%和24.3%,河北、江西、安徽和湖北同比分别下滑29%、20.3%、17.9%和12.6%。2012年我国低速货车市场呈现出如下竞争特点:第一,市场集中度较低(与三轮汽车相比),前10大品牌占全部市场的76.7%;第二,竞争格局趋于稳定,与2011年相比,销售前10的品牌,有9大品牌稳定在前10的位置。

山东唐骏欧玲汽车让位与北汽福田,被挤出前10。在前10的位次上出现微调,东安黑豹的第二位置让位于河南奔马,江西英田由11年的第8位晋级第六位。四川南骏由第七位,下降到第八位,其它品牌位次稳定。从品牌市场占有率分析,时风以19.6%的市场占比位居第一,市场占有率同比增长0.5个百分点;河南奔马出现较大幅度增长,占有率较之2011年提高了5.8个百分点,位居次席。

三、城镇化带来发展曙光,消费群体加速转化

在十八大报告明确指出坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

2011年是中国城镇化的转折点,城镇化率51.27%。按照城市化规律,城镇化率在30%~70%的区间是快速发展阶段,目前中国正处于这个阶段,预计2015年城镇化水平将达到55%,2020年将达到60%,2030年将突破67%。城镇化的快速推进,为我国农用低速汽车市场带来发展曙光。

农机消费主体正加速转化,由个体向农机合作组织和农机大户转移,调查显示,2012年我国农机合作社和农机大户约占消费者的22%,同比增长了9.7%。这种变化将对2013年的低速汽车市场将产生深刻影响:第一,购买力增强,拉升需求;第二,经营为主,优化需求。

四、市场或将小幅增长,区域需求特点更加突出

十八大提出新型城镇化的建设目标,发展农村经济,物资运输的用工量将增加10%~20%,在山区甚至达20%~30%。预计我国农村每年田间作业运输量达到220亿吨,城乡之间货物运输量130亿吨以上。三轮汽车仍然以田间作业和农村生资、作物转运为主。低速货车活跃于城乡及结合部,主要用于蔬菜、水果、棉花、畜产等运输,同时如厢式、冷藏等多功能变型车和专用车需求不断升温。预计2013年低速汽车总产销量将与2012年增幅在8%-10%。我国低速货车市场整体进入成熟期,市场需求在经历了2011年跳水之后,12年下滑幅度收窄,呈现出恢复性增长的走势特点,根据近年发展规律,我们预计2013年市场需求将继续呈现出小幅增长,增幅约在1%左右。

从1999年以来,尤其是2006年后,我国三轮汽车的市场需求基本上三年一个周期,据此,我们判断,2013年我国三轮汽车市场将继续保持高位运行,但增幅趋缓,预计或出现1~2%的小幅增长。中东部地区的山东、河南、四川、江苏、浙江、云南等传统市场,市场销量相对稳定,三轮汽车载质量500kg车型为主导,半封闭三轮汽车有上升趋势、全封闭车型有一定比例的下降。低速货车载质量吨位以1.5T和2T为主。环卫车、沼液抽排车、洒水车、养蜂车等多功能车型,促进产品的多元化发展,有较大的增长之势。

中西部市场如山西、陕西、甘肃和西南地区,以矿用、山林、沙石物料运输为主,半封闭车型更新需求量大,地域差异要求三轮汽车和工程自卸车具有较强的爬坡能力,而且制动性能可靠,同时根据系列产品销售情况分析,有希望加大发动机功率的趋势,同时增加放大架、断气刹安全制动等功能配置。自卸车型延续2012年的增势,2013年预计增长5%左右。

东北三省也是未来低速汽车增长的重要市场。辽宁省是三轮汽车和低速货车销售的大省,尤其是新民、盘山、海城、盖州、凌海、建昌等地三轮汽车销量较大。黑龙江、吉林两省是全国最大商品粮产区,集约化作业程度高,自卸类的载货汽车有较大的需求量,另外在农场、储粮库及铁路货运站之间的转运量会越来越大,2000kg载质量的低速货车需求量将会有大幅增加,黑龙江、吉林省预计将有10%的增量。

作者:张华光

城镇农用汽车市场的展望责任编辑:陈老师    阅读:人次