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浅析海外投资问题与风险管理

2019/09/22 阅读:

摘要:伴随着社会经济的不断发展,经济市场已经变得全球化,我国很多国内的企业为了能够开辟新的市场,寻求新的发展开始进行海外投资,并且在这个过程当中我国企业海外投资的趋势呈现着不断上升地趋势。不过由于海外投资会具有一些特殊因素会对我国企业海外投资的结果造成影响,例如:我国企业海外投资会面临国外的政治风险与外汇风险,特别是近几年来欧洲的金融债务危机与中东地区的战争问题,都是形成了海外投资的难题,因此需要对我国企业海外投资情况进行分析,发现存在的问题,然后实施有效的策略进行风险管理。

关键词:海外投资;企业;风险管理

前言

自从我国加入了世界贸易组织以后,国内的企业就逐渐开始了对境外的投资发展,并且在海外投资的过程当中取得了一定的成果,带来了有力的经济效益,在这种情况下就出现了越来越多的企业进行海外投资,根据相关人员进行调查统计发现,我国的海外投资企业拥有一万七千的多家,由此可见我国对于海外投资的发展建设是很重视的,不过在近几年我国企业海外投资都面临了很多难题,因为政治因素或者经济因素,例如当时利比亚发生动乱致使我国的企业出现了严重地亏损,还有我国的中铁在沙特建设轻轨时也出现了严重的亏损,这种问题还有很多,其实发生这些问题的原因是与我国企业的海外投资风险管理意识存在着紧密地联系的,因此我国企业需要注意海外投资风险管理意识的提升,培养企业的风险管控能力。

1我国企业海外投资的现状与特点

近几年来我国的企业海外投资发展趋势在不断地上升,在这种情况下我国的海外投资企业也形成了自身的特点,接下来便对我国企业海外投资的现状与特点展开分析。

1.1发展进程快

发展到现在2019年我国企业海外投资的历程已经具有很长一段时间,在这段时间当中我国的企业的海外投资的金额在不断地增长,并且发展进程也是很快,使得我国企业在海外投资行业中的地位逐渐上升得到巩固,以下统计了我国企业在2004年到2013年的海外投资金额,做出了统计图提供参考。从图1上可以看出我国企业对海外投资的金额是不断地增长的,并且我国企业对海外投资的金额大部分都是分布在经济发达的国家例如:德国、日本、澳大利亚、美国等等,还有些企业海外投资是投资到发展中地区,例如:非洲、巴西、墨西哥等地区。

1.2企业海外投资的模式在不断地发展创新

在我国刚刚掀起海外投资的风潮时,很多企业都因为经验不足导致了在海外投资时面临了诸多风险因素,为企业带来很大的损失,后来便进行合资的方式来展开海外投资,通过这种方法虽然减少了我国企业所面临的风险,在一定的程度下为企业带来了不错的经济效益,但是随着我国海外投资市场不断的发展进步,这种老式的方法已经不能满足现代化的海外投资市场,在这种情况下我国很多企业便开始进行了对海外投资模式的发展创新,开辟出新的道路来让企业具有新的海外投资方式。例如:我国企业投资海外当地的企业,或者收购以及再投等投资方式。

1.3海外投资的投资领域与投资范围在不断地扩大

随着我国企业海外投资的不断发展,在投资过程当中对投资的领域范围进行了不断地扩大,在过去我国企业海外投资基本上都是投资在机械制造业与零售加工业,这些行业所涉及的技术含量都是很低的,而现如今我国企业的海外投资领域已经涉及了很多技术含量很高的行业当中,例如:金融、医学、科技、生物等行业,并且投资的模式也在不断的变化。此外我国企业海外投资的范围也在不断的扩大,以前我国企业的海外投资主要是聚集在东南亚、欧洲、北美,而如今已经扩大到了非洲、南美、澳大利亚等地区。1.4我国企业海外投资的行业种类在不断地增加变得多元化在最初我国企业的海外投资行业种类是很少的,基本上都是采矿业、零售业以及制造业,而伴随着我国海外投资市场不断地发展壮大,我国的企业海外投资行业种类以及涉及了:旅游服务业、金融业、交通运输业等等诸多现代化行业。在这种情况造就了我国海外投资具有多元化特点。

2现如今我国企业海外投资面临的主要问题

在我国企业进行海外投资的同时会面临很多问题,这些问题会为企业的海外投资带来风险,影响企业的经济效益,接下来便对我国企业海外投资面临的主要问题进行分析。

2.1企业经营风险问题

在我国企业进行海外投资时,会因为企业的经营问题而发生一些风险因素,导致对海外投资的成果造成影响,这就是属于企业的经营风险问题,经营风险问题主要是因为企业的经营管理机构出现了问题,风险因素源自于企业的内部,其具体表现在以下几个方面:第一,企业的经营管理机构在进行海外投资时没有做好相关的准备工作,例如没有对投资的当地市场进行考察,没有考虑到投资当地的政治因素、法律因素、经济因素以及人民的消费因素等等,从而展开了盲目性的海外投资,并且企业经营管理机构在投资模式上没有进行分析决策,把国内的投资模式运用到海外投资市场当中,使得企业在进行海外投资时出现了企业经营风险的问题。第二,企业在进行海外投资时没有选择投资当地合适的进入方式,现目前我国大多数的企业都是选择新建投资与并购两种方式来进行海外投资,选择新建投资方式的企业较多,但是企业准备周期的时间不能太长,不然企业的相关技术产品就会被淘汰,无法在海外投资市场生存发展,因此企业需要根据投资地的市场经济发展来进行考虑,选择适当的进入方式,避免出现企业出现经营风险问题。第三,企业的产品与技术缺少海外投资市场竞争力,因为我国和很多国家存在着较大的差异,例如文化差异、政治差异、经济差异等等,所以在我国的企业将国内的优质产品与技术引入到投资当地时会因为这些差异问题,导致投资的效果不是很好,无法为企业带来可观的经济效益。在这个过程中企业的经营管理这没有重视到问题的本身,还在打着价格战争,没有重视其产品技术的质量与适应性。第四,我国企业的经营管理者在投资地区的决策上存在着一些问题,导致了企业海外投资的区域太多集中,比如说在某一海外地区出现了很多的中国企业,在这样的情况下就造成了我国企业之间在海外的竞争,为了市场与经济效益就展开了“战争”,最后造成了企业之间的相互损伤,为海外的消费者也带来不好的印象。

2.2海外政治风险问题

在近几年来我国有些企业会因为在海外投资时面临海外政治风险的问题,对企业的投资成果造成严重的影响,世界上存在着一百多个国家,每个国家的经济、面积、国力都是存在着很大的差异,在这种差异的影响下就会造成政治风险,当某一些国家的实力较强时就会打压一些其他国家,通过一些不正当的手段来阻止其他国家的发展,因此世界上政治格局的因素会为我国企业的海外投资带来海外政治风险问题,特别在对于在中东地区、非洲地区进行海外投资的企业而言,面临政治风险问题的几率是非常大的。另外有些企业在海外当地投资所开展的过程中会带来一些负面影响,这时候就会面临当地政府的政治打压,使得企业面临海外政治风险问题。

2.3海外融资风险问题

我国企业在进行海外投资时,融资是一个有效地筹集资金的方式,因此很多企业都会进行融资,不过在我国海外投资企业当中是存在着很大的差异的,有些是大型企业,有些是中小型企业,有些是国有企业,有些是私营企业,对于海外投资的经验也存在着欠缺,对海外投资市场的研究分析不足,并且我国的银行对企业进行海外融资也起不到资金支持的作用,这就发生了企业海外投资融资风险问题。此外我国企业在进行海外投资时还会面临很多其他的问题,上述的这些问题都是主要表现出来的,以供分析参考。

3有效进行海外投资风险管理的策略

3.1综合评估企业的海外投资抗风险能力,进行自我控制

企业在进行海外投资时除了会因为投资当地的政治因素一些问题受到影响时,与企业的自身也存在着很大的联系,上述就提到过企业因为内部的经营管理不当造成影响,所以企业需要综合评自身在海外投资的抗风险能力,将企业内部的经营管理水平进行提升,加强企业管理者的海外投资风险管理意识,让企业在海外投资的失败中吸取教训总结经验,然后展开新的战略决策,避免下次会再次出现同样的风险因素。在企业内部应当建立完善海外投资风险评估机制,定期为企业的情况进行研究分析,让企业对自身的海外投资进行自我控制。此外还需要引进国际性的专业人才,对投资当地的市场进行充分的了解,对当地的政治、法律进行信息掌握,根据这些详细的信息资料来展开企业海外投资的战略计划,让优秀的国际性人才来开展实施战略计划。

3.2构建完善企业海外投资风险防范体系

企业需要在内部构建完善企业海外投资风险防范体系,通过海外投资风险防范体系,对企业海外投资的经营管理与风险管理进行有效地控制,如果企业将面临风险时,企业的海外投资风险防范体系能够及时的做出风险预警,让企业能够有充足的时间做好相应的准备工作,另外通过海外投资风险防范体系还能够企业面临的海外投资风险进行检测评估,做出图表数据信息报告,让企业的经营管理者能够根据这些资料来展开下一步的海外投资战略计划,对面临的风险能够展开提前的预防工作,使得企业的受到的影响最弱化。

3.3全面有效实施企业的问责制度

从我国企业海外投资的成果来看取得了很好的成果,让我国的企业走向了全世界,推动了我国社会经济的发展建设,也为海外的经济发展建设带来了助力,不过在我国企业海外投资的过程中还是存在着一些成果不佳,甚至是没有成果反而亏损严重的企业,这种情况大多数都是因为企业的领导人自我意识较为强烈,企业的大小事务都是自己做出,导致了在进行海外投资时缺乏了周全的考虑进行了盲目性的投资,最后让企业面临了严重的亏损,因此面对这种问题就需要全面有效地在企业实施企业问责制度,对企业海外投资的计划进行有效的管理控制,使得企业的海外投资风险能够降低,我国在近几年来都陆续在法律当中颁布了关于企业在进行海外投资的规定,如果企业在进行海外投资时出现了经营管理失控、跨权投资、企业内部出现了重大的风险管理问题、没有按照相关的制度准则来进行行事等情况时,造成了我国国有资产的损失,国家将会按照相关法律规定,对海外投资的责任人进行追究。

4结语

总而言之,伴随着社会经济的不断发展,经济市场已经变得全球化,我国很多国内的企业为了能够开辟新的市场,寻求新的发展开始进行海外投资,不过由于海外投资会具有一些特殊因素会对我国企业海外投资的结果造成影响,企业面对这种情况需要进行研究分析,采取针对性的有效措施对企业的海外投资进行风险管理,让企业更好地生存发展。

参考文献

[1]田惠敏.我国海外投资问题与风险管理[J].红旗文稿,2011,(15):23-24.

[2]焦笑笑.我国企业海外投资风险识别、评价及管理机制研究[D].昆明:云南财经大学,2015.

[3]黄秋雁.我国企业境外投资法律风险管理体系研究[D].昆明:云南财经大学,2015.

作者:张梦莹 单位:广西大学

浅析海外投资问题与风险管理

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