浅谈炼油工业发展新动向与新挑战范文

摘要:为推进我国炼油行业转型升级，对全球炼油行业发展动向与我国炼油行业面临的挑战进行了分析。指出在世界经济发展下行压力增大、石油需求增长放缓、油价震荡波动加剧的形势下，全球炼油行业的发展呈现出炼油能力稳步增长、大型化与基地化态势明显、炼厂开工率及炼油净利润有所下滑、油品质量升级加快、炼化一体化向纵深发展等新动向。我国炼油行业步入了由大变强的高质量发展阶段，面临着原油对外依存度攀升、竞争主体多元化、炼油能力过剩、油品需求放缓、新建项目集中投产、安全环保形势严峻等挑战。

关键词:炼油;动向;挑战;世界;中国;需求;油价

近年来，世界经济总体保持增长态势，据国际货币基金组织(IMF)统计，2018年全球经济增长率仍然达到3．7%，但下行风险加大，2019年和2020年将下调至3．3%和3．6%［1］，我国经济增速达到6．6%，2019年增速将保持在6．0%～6．5%的合理区间。全球石油需求增长放缓，据国际能源机构(IEA)统计，2018年全球石油需求量为9920万桶/d，比2017年增长1．3%，低于上一年度的增速(1．6%)，预计2019年的增速为1．4%［2］。2018年国际原油价格大幅上升，但震荡加剧，全年布伦特原油均价和WTI原油均价分别达到71．69美元/桶和64．90美元/桶，涨幅达31%和27．6%，相关机构预测2019年国际油价呈宽幅震荡走势，基本在55～70美元/桶波动。①在世界经济发展下行压力增大、石油需求增长放缓、油价震荡波动加剧的形势下，全球炼油行业的发展呈现出炼油能力稳步增长、大型化与基地化态势明显、炼厂开工率及炼油净利润有所下滑、油品质量升级加快、炼化一体化向纵深发展等新动向。我国炼油行业步入了由大变强的高质量发展阶段，分析全球炼油行业发展动向与我国炼油行业面临的挑战，对于推进我国炼油行业转型升级具有重要的决策参考作用。

1全球炼油行业发展新动向

1．1炼油能力稳步增长，新增能力集中在亚太和中东

全球炼油能力近年来持续小幅增长。综合各机构的统计，2018年全球炼油能力达到49．5亿t/a，比2017年净增长了4500万t/a，增加的能力主要包括为满足油品需求增长和油品质量升级要求的炼厂扩能、改造和新建。新增炼油能力绝大部分位于亚太和中东。2018年亚太地区建成投产的大型项目，包括我国2000万t/a的恒力石化、越南1000万t/a的宜山炼化项目等。美国炼油业受益于“页岩革命”带来的成本优势，出现明显增长态势，美国第2大独立炼油商马拉松石油公司2018年完成了对美国第5大独立炼油商Andeavor公司的收购，超过瓦莱罗(ValeroEnergy)成为美国第1大独立炼油商，并具备了页岩油加工能力，对美国炼油格局调整产生了较大影响。欧洲炼油能力在经过前几年的萎缩关停潮后已保持平稳发展，而中东以沙特阿拉伯(以下简称沙特)为代表的产油国继续推进产业链向下游延伸战略，炼油能力仍在快速增长中。据美国《烃加工》统计［3］，2018年全球已宣布的新建下游(包括炼油、石化等)项目有320个，比2017年增长了43%。其中，亚太约占34%，美国约占26%，中东约占12%，欧洲约占14%，拉美约占4%，非洲约占4%，加拿大约占6%。地区间的炼油行业发展继续维持差异化发展态势［4］。预计2019年世界炼油能力可增长1．3亿t/a，达到50．8亿t/a。到2025年，亚太地区的炼油能力将增加约1．8亿t/a，中东新增约1．3亿t/a，这2个区域将占新增炼油能力的75%左右［5］。

1．2世界炼油工业继续向大型化、规模化和基地化方向发展

炼油工业呈现出明显的大型化发展特点。截至2019年4月，全球在运行的2000万t/a以上规模的大型炼厂已达到32座，其中有22座位于亚洲和中东。部分正在建设和规划中项目的能力甚至超过了3000万t/a。美国《烃加工》评出的2018年度最具影响力的炼油项目为沙特国家石油公司(简称沙特阿美)的2000万t/a吉赞炼厂项目，该项目投资70亿美元，预计2019年建成后将成为沙特最大的炼油项目［5］。仅2019年第1季度，已有3家大型炼油项目上线投产，1月9日，伊朗国家石油公司的波斯湾之星Ⅲ期600万t/a的凝析油加工项目上线投产，至此其Ⅰ～Ⅲ期共计1800万t/a炼油能力全部建成投产;1月21日，马来西亚国家石油公司的1500万t/a边加兰炼化一体化项目(RAPID)投料开工;2月1日我国浙江石化Ⅰ期2000万t/a炼油项目的常减压装置进油试运行。正在建设中的3250万t/a尼日利亚Dangote炼厂，投资100亿美元，计划于2019年底2020年初投产，建成后将成为世界最大的单系列炼厂［6］。科威特国家石油公司的KNPCAL－ZOUR新建炼厂项目，炼油能力达到3075万t/a，建成后将成为中东最大的炼油厂，计划2019年下半年投产运营。有报道称，世界最大的炼油基地———6200万t/a印度信诚工业公司贾姆纳格尔炼油中心也在考虑继续新增3000万t/a加工重质含硫原油的炼油能力。从全球范围看，规模化、基地化是炼油产业发展的必然趋势。全球形成了美国墨西哥湾沿岸、日本东京湾、新加坡裕廊岛、沙特朱拜勒和延布石化工业园等一批世界级炼化基地。其中，美国墨西哥湾沿岸是最大的炼化工业基地之一，炼油能力为4．6亿t/a，占美国炼油总能力的52%，其国内95%的乙烯也产于此地［7］。我国也规划布局了上海漕泾、浙江宁波、广东惠州等七大炼化基地，加快基地化进程。

1．3全球炼厂开工率和炼油净利润下滑，存在下行压力，但仍保持在较高水平

据IEA统计，2018年全球炼厂的原油加工量达到41．1亿t/a，创历史新高，2019年将增加到41．7亿t/a。全球炼厂平均开工率较2017年略有下降，达到83%左右，但仍处于较高水平。其中美国炼厂开工率表现最为优异，全年平均开工率90%，最高时曾达到95%的峰值;亚太地区炼厂开工率达到85%;欧盟地区由于前几年关闭了约1亿t/a的炼油能力，能力过剩状况得以缓解，炼厂开工率保持在88%左右［2］;我国炼厂开工率提高到75．5%，但仍明显低于全球平均水平，结构性过剩形势依然严峻。由于2018年原油价格相较于2017年明显上涨，世界主要炼油中心的利润普遍出现不同程度下滑。最大炼油中心的美国墨西哥湾地区的炼油净利润降至7．84美元/桶，降幅在16%;而美国中西部地区加工WTI原油的炼厂净利润达到13．06美元/桶，但较上年仍下降了3．2%;部分掺炼页岩油的炼厂，炼厂年均净利润高达18．67美元/桶，较上年上涨了50%;西欧地区由于需求下降，炼厂经营利润明显下降，2018年净利润仅为4．44美元/桶，降幅在25．5%左右;亚太地区由于油品市场供大于求，新加坡炼油净利润降至4．81美元/桶，下降了9．9%［2］。业界认为，虽然近期炼厂利润仍能保持较高水平，但从中长期来看，由于油品需求增速放缓，炼油能力过剩，炼油利润将进一步下降，地区间的净利润差距还将加大。

1．4油品质量标准加速升级，国际海事组织(IMO)低硫船用燃料油新规即将实施

随着对环境要求的提高，世界各国对油品的质量与环保要求更趋严格。主要国家和地区的油品质量升级步伐加快。欧洲油品质量标准始终引领全球，从2014年起在欧盟开始执行欧Ⅵ标准，汽油和柴油的含硫量不大于10μg/g。日本在2010年前已限制汽油含硫量不大于10μg/g。美国从2017年1月1日起，执行TierⅢ油品标准，将汽油含硫量降至10μg/g。除发达国家或地区外，发展中国家的清洁燃料标准也在大力追赶世界领先水平。如印度自2018年4月1日起越过相当于欧Ⅴ的BS5标准，在全国范围内执行相当于欧Ⅵ标准的BS6清洁燃料标准(含硫量不大于10μg/g)。目前我国的油品质量标准已达到世界先进水平，已从2019年1月1日起执行国ⅥA汽油和国Ⅵ柴油标准，国ⅥB汽油标准将于2023年1月1日起执行。从主要国家汽柴油标准进步可看出，含硫量是汽柴油质量升级中最为重要的指标，汽柴油含硫量降至不大于10μg/g是国际趋势。预计到2025年，除非洲、中东、拉美、东南亚部分地区外，全球大部分地区的汽油含硫量均要降至不大于10μg/g。除了进一步提高车用汽柴油质量标准外，船用燃料油的标准也在不断提高，成为全球炼油业关注的新焦点。IMO要求自2020年1月1日起在全球范围内实施船用燃料油含硫质量分数由3．5%减少到不大于0．5%的标准。为满足新标准，大幅度降低硫含量，生产供应含硫质量分数不大于0．5%的低硫船用燃料油对炼油企业既是挑战也是机遇。炼油企业需要投资新建或改造渣油加氢、焦化、溶剂脱沥青等转化装置以提高渣油加工能力，多产中馏分油，少产燃料油，以最大限度地将高硫重质燃料油升级为低硫馏分燃料。

1．5炼化一体化向纵深发展，炼油向化工转型技术成为发展热点

受新能源车快速发展的冲击和民众对高质量生活品质追求的提升，世界范围内油品需求增速放缓，石化产品需求增长加快，炼油企业正从大量生产成品油转向多产优质油品和石化原料，尤其是增产低碳烯烃、芳烃，以进一步拓展炼油行业可持续发展空间。炼化一体化已成为国内外炼油企业优化资源配置、提升产品附加值、加快转型升级、提高盈利水平的战略选择。近年来新投产和新建的炼油企业除了大型化、规模化外，也普遍呈现出更加明显的炼化一体化趋势，炼化一体化模式也从炼油、乙烯一体化向炼油、乙烯、芳烃一体化转变延伸［7］。如浙江石化Ⅰ，Ⅱ期炼油能力合计高达4000万t/a，乙烯能力280万t/a，芳烃能力1080万t/a。新形势下，炼化一体化相关的技术引起了业界关注。催化裂化多产低碳烯烃是实现炼化一体化的关键技术之一，将在多产丙烯催化剂和工艺方面进行持续的开发和改进;催化重整将更多的生产芳烃;加氢裂化在炼化一体化中的作用主要是生产优质催化重整原料和蒸汽裂解制乙烯原料，未来将向全化工型加氢裂化转变。原油直接裂解制乙烯等炼油向化工转型技术成为关注焦点。美国ExxonMobil公司、沙特阿美和沙特基础工业公司都开发了原油直接裂解制烯烃技术，通过省略常减压蒸馏、催化裂化等主要炼油环节，简化流程、降低投资，以最大化生产化学品为目的，多产烯烃、芳烃等化工原料，化学品转化率可达50%～70%。ExxonMobil公司已在新加坡建成了全球首套原油直接裂解制乙烯装置，乙烯产能为100万t/a。目前正规划采用该技术在我国建设一套120万t/a的大型原油直接制乙烯装置。沙特阿美和沙特基础工业公司正在沙特延布建设原油制化学品项目，可生产化学品1400万t/a，化学品转化率可达到70%［8］。技术的创新与突破推进了炼化一体化向纵深发展。

2我国炼油工业面临的挑战

经过改革开放40年的发展，我国炼油工业取得了辉煌成就，炼油能力从1978年的2．77亿t/a增至2018年的8．31亿t/a，跃升为仅次于美国的世界排名第2的炼油大国。我国炼油行业经过了高速发展后，当前及今后一个时期面临原油对外依存度攀升、行业竞争主体多元化加剧、新建大项目迎来密集投产期、炼油产能过剩严重、安全环保形势严峻等挑战，加快转型升级已成大势所趋。

2．1原油对外依存度逐年攀升，首破70%大关，我国能源安全受到威胁

原油是最重要的炼油生产原料，其成本占炼油生产成本的80%以上。伴随着我国经济的发展和炼油能力的增长，我国原油进口量逐年增长，对外依存度持续攀升。2018年，我国原油进口量高达4．62亿t，同比增长10．1%，对外依存度提高2．5个百分点，升至70．9%，首破70%大关，自2017年起连续2年超越美国成为世界最大的原油进口国。作为名列世界第2的经济大国，我国这种依靠大量进口原油发展炼油业务的方式是不可持续和极具风险的。中国石油、中国石化、中国海油三大石油公司采取措施稳产增产原油，确立国内勘探开发业务“优先发展”的战略定位，加快油气增储上产步伐，国内原油产量下降势头有所遏制，但2018年国内原油产量仍然连续3年持续下降，达到1．89亿t，同比下降1．2%，但降幅较上年收窄2．8个百分点。预计至2020年，按照我国原油产量能稳定在2亿t预测，原油进口量可达到4．7亿t左右，对外依存度控制在70%左右，但从目前及今后的发展情况来看，对外依存度控制在70%左右存在一定的难度，需要更强有力的政策措施以及社会与企业各方的共同努力才能实现。

2．2行业参与主体多元化，大批新项目集中投产，市场竞争更趋激烈

近年来，民营企业产能加快增长，目前其炼油市场份额已占26%，部分实力雄厚民营企业正向乙烯领域拓展。近年来以民营企业为主的大批新建或改扩建项目纷纷上马且进展加快。2018年12月26日，2000万t/a的恒力石化炼化有限公司炼化一体化项目的常减压装置开工试运行，2019年3月24日已全面打通流程。2019年2月1日，4000万t/a浙江石化有限公司的Ⅰ期2000万t/a炼油项目投料上线，预计2019年这两个项目将全面生产。2000万t/a中科炼化一体化项目的Ⅰ期工程2019年年底将建成，除此之外，盛虹石化集团有限公司、福建古雷石化有限公司、中国石化广东石化公司等一批新建项目将在2019年年底至未来2年内陆续投产。2018年，随着我国对外开放力度的加大，国际石油石化公司也大举进军国内炼化行业，目前宣布项目计划的包括ExxonMobil的120万t/a惠州原油直接制乙烯项目、壳牌公司与中海油合资的中海惠州3期项目以及沙特基础工业公司的福建世界级炼化一体化项目。2019—2020年将是我国炼油能力密集投产最多的时期，也将极有可能是我国石油消费在2030年左右达到峰值前的最后一轮投产高潮。外商独资加油站也由于2018年下半年的投资解禁，加快进入我国成品油零售市场，如壳牌公司在解禁政策正式实施不到1个月内即宣布未来几年在中国新建2000多座加油站，英国BP公司计划在未来5年内在中国新增1000家加油站。无论是炼油格局、还是成品油销售格局都即将发生重大变化，面临重新洗牌，行业竞争将异常激烈。

2．3炼油能力持续增长，能力过剩严重，成品油消费增速放缓

2018年，我国炼油能力达到8．3亿t/a，新增炼油能力3000万t/a，淘汰地方炼油2000万t/a;全年原油加工量6．04亿t，同比增长6．8%;开工率从70%提升到73%，但远低于83%的全球炼厂平均开工率。我国炼油行业已属于产能严重过剩行业，过剩产能约9000万t/a。预计到2020年，我国炼油能力将超过9．0亿t/a，届时过剩产能将达到1．1～1．3亿t/a，产能过剩态势进一步加剧。部分规模小、设备陈旧、技术落后、竞争力差的炼厂将被迫关停，相关正在建设和规划中的项目存在延期甚至取消的可能。2018年底地方炼油能力最集中的山东省政府率先提出了地方炼油企业整合方案，力争到2022年，将300万t/a以下的炼油产能进行整合转移;到2025年，将500万t/a以下炼油产能分批分步进行整合转移，全省地方炼油行业原油加工能力由目前的1．3亿t/a缩减到9000万t/a左右。由山东的行业整合动向进而推及全国，在我国炼油能力过剩严重的形势下，300万t/a乃至500万t/a以下的无特色炼厂恐难逃关闭整合的命运，宜未雨绸缪，加快扩能改造和技术进步。近年来，我国成品油消费增速呈震荡下行的趋势，表现在成品油供应过剩，出口增长较快。2018年成品油表观消费量3．19亿t，增长2．5%，增速与上年基本持平，但比2015年的增速(7．2%)下降了4．7个百分点。其中，汽油消费量1．26亿t，增长7．2%;煤油消费量3709．3万t，增幅12．8%;柴油消费量1．56亿t，下降3．0%。与此同时，我国成品油消费结构也发生了变化，消费柴汽比持续下降，2018年下降至1．24，而2017年为1．36。2018年我国成品油全年出口配额合计4800万t，全年实际成品油出口量达到4608万t，同比增长高达12．8%。成品油消费增长平稳，但柴油消费继续下降，进入下行通道。预计2019年，我国原油需求增速将小幅回落，成品油需求保持低速增长，供需态势延续宽松局面;成品油出口将继续快速增长，商务部已经下发了2019年第1批成品油加工贸易出口配额，共计2150万t，与去年同期相比上涨8%，预计全年出口配额有望达到4860万t;油品消费结构继续调整，柴汽比预计进一步下降至1．12左右。

2．4安全环保生产形势严峻，国家相关政策法规及监管更趋严格

炼化行业具有高温、高压、易燃、易爆的特点，安全风险较大。2018年以来陆续发生了几个重大事故，造成了极大损失，引起了社会和舆论的高度关注，行业的安全环保问题已处于风口浪尖。尤其是2019年3月响水化工厂大爆炸造成78人死亡;2018年11月28日的张家口化工厂爆炸事故造成23人死亡;2018年11月4日的福建泉港碳九泄漏事故，造成6．97t碳九泄漏。我国政府高度重视炼化行业的安全环保监管，密集出台了新《安全生产法》、新《环境保护法》、《能源行业大气污染治理方案》、《石油炼制工业污染物排放标准》(GB3150—2015)、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等一系列行业监管与安全环保法律法规，对炼化行业的安全环保发展和污染物排放要求更加严格，监管也愈加严厉，企业面临的环境保护与安全生产压力不断加大。其中2017年8月27日国务院办公厅《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》，要求到2025年，城镇人口密集区不符合安全和卫生防护距离要求存在重大风险隐患的各类大中小型危化品生产企业完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。2018年，已有25个省级地方政府出台相应的具体实施方案，启动了一大批危化品企业的搬迁或就地改造。2018年7月3日国务院办公厅的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求大幅提升空气质量，降低空气污染。涉及到炼化行业的要求主要是加快提升车用油品质量，自2019年1月1日起，全国全面供应符合国Ⅵ标准的车用汽柴油。安全环保法规和监管的日趋严格，使得炼化行业发展约束增大。建设美丽中国、推进绿色发展是“”提出的发展目标。要实现炼化企业的可持续发展，必须向安全清洁绿色生产转型，具体措施包括进一步加大安全环保、节能降耗与质量提升，例如应用先进的安全环保技术、强化清洁生产过程、生产绿色高端产品、加强严格监管等等。

3结束语

综上所述，世界炼油行业呈现出装置大型化规模化、炼厂开工率和利润有所下降、油品质量升级加快、炼化一体化纵深发展等新动向，我国炼油行业发展面临着原油对外依存度攀升、竞争主体多元化、炼油能力过剩、油品需求放缓、新建项目集中投产、安全环保形势严峻等挑战，必须加快推进转型升级，实现行业高质量发展。

参考文献:

［7］李雪静．全球炼化行业发展动向及启示［J］．石化技术与应用，2018，36(2):75－82．

［8］宋倩倩，王红秋，李锦山，等．原油生产化工品技术发展现状与趋势［J］．现代化工，2019，39(2):7－10．

作者：李雪静 单位：中国石油石油化工研究院