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公司市场竟争力调查报告

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一、企业分析

1、企业简介

建安工程监理有限公司成立于2002年3月,2008年股份重组后,隶属于煤业化工集团。公司注册资本600万元,具有乙级工程建设监理资质,可承揽矿山建设及配套工程、工业与民用房屋建筑工程、冶炼工程、化工工程的建设监理与技术咨询服务。

2、主营和其它产品种类(包括服务类产品)

2008年公司股份重组以后,依托隶属煤业化工集团的政策优势和资源优势,发展规模迅速壮大。先后承接了红柳林矿办公楼装修工程、供水工程、绿化工程、公路工程;张家峁矿选煤厂工程、神南服务区;陕北基泰能源兰炭、电石生产项目;安山煤矿地面工程;以及冯家塔矿、铜川矿区、韩城矿区、澄合矿区、黄陵矿区、陕煤建司、建设钢构有限公司、省煤炭物资供应公司以及延长油田等单位的建设监理项目共63项。签订的工程监理项目建设总造价36.78亿,合同监理费约3800万。截止目前为止,公司监理工程合格率100%,项目安全无事故,客户满意率达98%以上。

3、生产经营情况

公司上级主管单位为煤业化工集团,是由省政府牵头组建的我国特大型能源化工企业,2008年实现销售收入234亿元,在全国企业500强中名列第243位。近年来,煤业化工集团的工程建设项目投资每年约200多亿元,建设速度和规模都创历史新高。

4、组织架构及销售系统

建安工程监理有限公司设立主管经理,分管经理(人事组织、监理、生产计划),总工(分管技术)。下设生计科、物资科、设计院和财务结算中心等。和全省其它监理公司的基本职能是一样的,生计科的直接领导一般都是总工。每个地区的具体情况不一样,有的地方甚至出现生计科和物资科争夺采购实权的情况。物资科:一般合同的签订、回款的初始程序都是在物资科,物资科也是销售人员最直接的客户对象。

二、产品市场环境分析

1、国内市场综述

1988年,国家开始创设建设监理制,在工程建设过程中,建立以监理工程师为核心的项目管理模式,从项目决策阶段的可行性研究开始至设计阶段、招标投标阶段、施工阶段和工程保修阶段,都实行监理,由监理工程师为业主方提供专业化、社会化的智力服务。为了监理制的建立、完善和发展,国家出台了一系列法律法规。在政府的扶植呵护下,监理业队伍迅速扩大,全国已有6200多家监理企业,27万从业人员,10余万人取得监理工程师执业资格,监理业务已经覆盖所有建设行业。但是,监理业没有象政府期望的那样,成为工程建设的管理核心,目前监理范围基本上保持在工程施工阶段的质量管理上。无论从行业规模、市场形象、社会效益等都和制度设计有很大反差。无论何种原因,监理业的这种市场定位决定了它的命运:监理业将主要从事施工阶段的项目管理,指望国家政策扶植向建设工程全过程监理发展,希望不大,目前只能在自身寻找发展的动力。

2、市场状况分析及预测

这些年,国家及其有关部门,不断出台新的法规条例,健全了监理业的法制体系,更重要的是加重了监理业的法律和行政责任,给监理业赋予了非常繁重的任务。

2002年《房屋建设工程旁站监理管理办法》规定,监理要对关键工序、关键部位施工实行旁站监督,第一次把监理从工程管理者变为既是管理者又是施工作业者,直接和具体施工操作挂起钩来。

2003年,国务院颁布了《建设工程安全生产条例》,规定监理要负责施工安全管理,各地方行政法规更加要求,如果工程出现安全问题,要对监理企业进行很重的行政处罚。安全管理责任象一座小山,压在总监的身上,压在监理的身上。监理企业为保证施工安全,只好投入越来越大的精力、人力和物力。

监理人承担的法律责任和任务越来越重,收取的报酬却越来越低。监理业的收费根本不能与设计相比;监理业也不能和施工企业相比,施工合同基数大,可以通过内部控制、索赔和时空转换取得丰厚利润。监理的收费标准是1992年制定的,而现在监理实际报酬低于1992年标准的60%,有的地方实际取费不足1992年标准30%。

监理从业人员的工作状况更不乐观,监理既是“全保险”,又是个“小保姆”。政府、领导检查项目,总是批监理,好像项目是监理承包的;业主除了付款外工程上的所有问题都找监理算帐,无论何种原因,都是一句话“监理不到位”,监理连说理的地方都找不到;监理不看业主脸色不行,他不高兴就炒总监、炒监理人员的鱿鱼;监理的工作状况甚至不能和企业工人相比,监理人员没有休假,没有节假日,每天工作时间都在8~12小时,加班无工资,劳动无防护。由于是小行业,工作生活状况不易引起政府注意,合法权益无人关心,几乎成为被社会遗忘的角落。

政策表面上为监理业开辟了更广阔的前景,实际上是挤压了监理业的生存空间。监理业要开展项目管理,勘察、设计、施工企业都可以开展,相当于勘察、设计、施工企业来讲,监理企业无论从规模、技术经济实力、人力资源等各个方面,无疑处于绝对劣势;监理业要开展项目“代建”,以区区百万元的注册资本,完全不会有人信服具备这个能力;监理业要向工程咨询业发展,市场准入门槛较高,

3、产量分析及预测

如下图市场规模调查显示,在2003年~2009年间建立行业发展的总产量和总品种都有了显著提高,数量上的提高让监理行业发展逐渐进入到一个快速发展的快车道上。

监理产品市场规模调查表

从上面表中可以看出,从2003年起步开始,监理产品市场规模逐年扩大,总产量上七年间提高了80%的比重,而在品种上从十几种上升到几百种,监理产品的种类扩大让我国监理公司的发展逐步壮大。

5、需求量分析及预测

目前我国在监理产品的需求上主要集中在重点设施的建设上(山西地区也是这样的表现),这主要包括房地产项目、交通类项目、基础设施建设项目以及其它相关产业项目的监理工作,提供对大型建筑产品进行适当的监理和监督,发挥充要的职能和职责,一般需求量如下图所示,在各种产品配额上都有所体现。

6、产供需状况分析及预测

这主要体现在区域化的需求上,区域的不同直接影响到对监理行业和产品的需求上,一般我国南方地区和东南沿海地区这一点表现的非常重要,对于监理需求非常广泛,而且对监理行业的产品发展也起到直接的正面影响作用。

7、价格分析(变化趋势)

从下图分析中我们可以得知:随着监理价格的不断变化最近四个年度中西安市平均营业收入从2006年的718.40万元到2009年1251.28万元,增长了74%,其中年度平均工程监理收入从2006年的526.45万元到2009年的1019.77万元,增长了93.7%,监理收入占年度平均营业收入比例从2006年的73.28%到2009年的81.50%,增长了8.22%,项目管理收入占年度平均营业收入比例从2006年的0%到2009年的3.01%,说明西安市监理企业收入来源主要是监理业务收入,收入比较单一,项目管理业务近几年基本无大的进展,企业抵御市场风险的能力比较脆弱。

8、国内同类产品生产厂家(经销商)介绍

华建工程监理有限责任公司是在原机械工业部第十一设计研究院工程监理处基础上,经股份制改制组建,由原机械工业部批准于1996年10月成立的具有独立法人资质的股份制企业。资质等级为甲级,省建设厅登记,省工商行政管理局登记注册。公司已于2000年2月顺利取得北京中设质量体系认证中心颁发的ISO9002:1994质量保证体系认证证书,后于2003年1月经北京中设质量体系认证中心换版审核,取得ISO9001:2000认证证书。主要业务面向全国,承接各类工程建设监理、中介及技术咨询服务。

公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设有综合管理部、工程监理部、经营计划部、投资控制部、工程技术部、专家组六个部门。本公司已完成的监理工程总面积约168万平方米,总投资额约33亿元,在监项目约354万平方米,总投资额约46亿元。公司拥有从事工程监理、中介及技术咨询服务的各类工程技术人员99人,其中研究员级高级工程师15人、高级工程师23人、高级经济师4人、工程师55人、其他人员2人。技术人员中92%以上具有大专以上文化程度,98%以上参加过监理业务培训,其中国家一级注册建筑师1人、国家二级注册建筑师2人、国家一级注册结构工程师3人,取得全国监理工程师资格并注册的29人、原机械工业部颁发的监理工程师资格证书54人、省颁发的监理工程师资格证书14人。上述人员的专业分布为:总图、建筑、结构、电气、给排水、采暖与空调、经济与预算、自动控制及非标设备制造等领域。本公司监理手段完善,专业配套齐全,技术力量雄厚,绝大部分人员长期从事工程设计及工程施工管理工作,经验丰富,熟知国家建设法律法规、技术规范、规程和标准,可从事公司主营范围的各种业务。公司自成立以来,始终坚持守法诚信、公正科学、开拓创新、务实求精的质量方针,以认真、从严、求实、热情服务为宗旨,承接各类工程监理业务,对监理项目实施质量控制、进度控制、投资控制,强化合同管理、档案信息管理,协调参与工程建设的各方工作关系,使监理项目得到有效控制,确保工程建设目标达到最佳,做到让社会100%放心,让业主100%满意。

9、国内同类产品在建及拟建项目

根据2007年公布的行业统计数据看,甲级企业1431个,乙级企业2151个,丙级企业2588个,比率大致为2:3:3.6;企业按专业工程类别分布情况见。

全国建设工程监理企业按专业工程类别分布情况

表中看到,房屋建筑工程专业的监理企业占到84.4%;另有统计数据显示企业年营业收入超过亿元的不过5至6家。监理企业层次不分明,大的不强,小的不活,行业组织结构不尽合理,造成市场竞争过分集中在房屋建筑工程,大的企业缺乏与国际咨询公司竞争的实力,中小规模的企业没有专业特色,缺乏活力,市场生存困难,某些发展迅速的专业领域又缺乏足够的监理队伍,缺乏完善的市场竞争机制。因此,大力调整监理行业的组织结构,实现产业结构的合理化,对于提高行业竞争秩序,提高企业的核心竞争力和生命力,调整市场监理资源配置,增强行业监理服务的差异化、专业化服务特色,推进监理行业的国际化等方面将起到积极的作用。

因此,政府、行业和企业应共同努力,逐步调整监理行业的组织结构,在监理市场逐步形成三类不同层次和特色的企业,形成“金字塔形”的行业组织构架,即:

第一类企业:少数企业在行业顶端的,将是有拥有自主的知识产权、专有技术、实力强大的工程咨询顾问公司。这类企业业务可能集中在某一项或多项专业工程领域,从事着从项目策划、项目实施、直至包括项目后评估的项目全过程的管理和技术咨询服务。这类企业具有较强的社会公信力和市场竞争力,适应整个工程咨询服务行业发展的需要。

第二类企业:多数企业具有良好的社会信誉、实力较强且有结构合理的人才队伍、相当丰富的建设项目管理经验、在某一项或多项专业工程技术上有专长。这样企业将有能力根据市场的需要提供建设项目全过程或某一阶段的技术咨询和管理服务。企业形成独具特色、规模适度、专业性强、机制灵活的“专、精、尖、新”企业、充满生机和市场活力,成为建设监理行业的中坚力量。

第三类企业:这类企业主要在施工现场实施旁站、或仅仅实施施工阶段的质量、投资、安全等某一专项监管的企业。这样的企业可以是受业主的委托,也可以是受第一种类型监理企业的委托,甚至可以是受施工承包单位的委托,受谁委托即为谁服务。鼓励其围绕大、中监理企业提供监理劳务服务,建立与大、中企业相对稳定的协作关系,为监理市场提供基础性、劳务性并具有较强实践性的人力资源。

三、产品市场竞争力分析

1、产品技术、质量等级(包括品牌、行业资质、许可及相关证书的取得)

近几年来,公司通过工程的监理实践,积累了丰富经验,培养了一批建设监理人才,已具备了承接各类工程建设项目的全过程、全方位、多目标的监理业务能力,并在产品技术和质量等级上已经初具规模。

目前公司拥有的技术等级为国家Ⅰ级,质量等级为省Ⅰ级,国家Ⅱ级水平,目前正在向国家Ⅰ级进行积极申请。

2、产品市场份额

目前公司所接触到的业务为项目招标、项目代建、工程造价、交通部公路业务,这几项构成了公司目前代理的所有业务,目前在境内的业务收入及市场份额相关数据如下。

3、产销量统计(近3年)

目前公司所接触到的业务为项目招标、项目代建、工程造价、交通部公路业务,这几项构成了公司目前代理的所有业务,产销量如下图所示(单位:万元)。

4、产品市场定位

在制定公司工程监理招投标办法及统一的招标范本的范畴下,产品市场定位建议重点关注以下几点:

(1)一是完善监理企业、执业人员的信用体系并在已建立的《省监理行业企业信息管理系统》中予以公布,将评标标准与企业及执业人员的诚信记录(包括政府主管部门或行业协会对企业行为记录和评定的信用等级)密切挂钩,对达到通报批评或一、二类不良行为标准(深圳为红色警示)的一律暂停投标,对外地企业无法核实的业绩证明不予采纳评分。二是工程监理招投标评分细则要合理公平,切合实际,减少弹性条款,避免针对性、倾向性。三是按照国家招标法的相关规定,把应属于业主的权力归还给业主单位,让业主能够在满足有关法律、法规和统一的监理招标范本前提下选择出满足要求的监理单位。

(2)设法解决招标图纸等文件价格普遍偏高的问题;

(3)建议招标管理部门加强对监理招标文件和中标文件的审查。对招标文件、中标文件按既定的办法和范本要求进行审查备案,严肃处理招投标过程中的违法违规行为,保证监理招标行为的公平、公正性。

(4)建议设法将总监的在兼项目数予以联网公示,招投标机构要对照相应信息进行评标,特别是对外地企业的总监现有条件无法核实在兼项目的,对其在我区、我市监理项目的数量应更为严格地限制,同时要求对政府投资或主导投资项目开标时总监及专业监理工程师要到场答辩。

(5)对进入政府采购项目监理服务供应商目录的企业数量适当放宽。目前西安市仅为房建、市政各10家,规定国有投资占控股或主导地位的建设单位应当从审定的预选承包商选择承包人,目前监理承包商房建、市政各为95家、70家并进行了分组。

6、竞争对手及状况分析

1、监理企业水平良莠不齐。即使是同资质等级的监理企业之间就有不少差距,不仅仅是在工程管理水平上,更多还有不少的监理企业的用人标准及用人理念上。往往更多的是低收费,导致监理人员低报酬。长久下去,监理行业的信誉和健康发展受到极大的挑战,这在目前省较为普遍,例如山西诚信监理及中安监理都存在这些问题。

2.监理收费没有实质性的政策保护和监督。建筑施工企业有不少的收费项目是强制性的,不允许打折扣。如工程标底要经过审查、安全文明施工费不允许下浮等等,而监理企业在省从2001年实施强制监理以来,没有在收费上对92年收费有任何的改进,这是监理企业感到普遍痛心的事。目前部分业主对监理,特别是对有能发挥作用的监理宁愿按较高价位进行签定合同,但苦于92年的标准限制,若超过甚至担心引来非议。很多监理企业曾遇到了个别的工程,财务监督部门还提出为何监理取费略高于92收费标准,这就取决于工程的复杂程度、工程技术难度、监理人员的配置情况。

3.监理的自身定位和工作范围问题:曾有一个调查结果显示:业主为监理进行质量控制授权的占72.7%,对进度授权的占15%,而造价权交给监理的仅占4.8%。如果监理的定位如上,则决定了其在工程建设过程中的作用十分有限。特别是在近年来政策倡导的“旁站监理”和“安全监理”,则进一步强化上述定位。如何把监理的路越走越宽,而不是越走越窄就需要大家深思了。

4.目前监理企业并不是真正意义上在做监理,而是在纯粹做企业。只有诸如山西诚信监理及中安监理这样的监理企业在监理行业中开辟属于自己的一片天地。把企业的利润当作是发展的全部。对内部的技术管理、人员的水平提升、服务创新和延伸都没有认真的思考及增强。很多政府主管部门都有这样的认识,对于这种局面对监理企业的健康发展是一个隐患,所以根据目前省监理企业发展现状,建议借建设部整顿监理企业之际,进行一次较为彻底的清理。

7、营销策略(广告、媒介、公关)

(1)加强内部管理,提高人员素质,改善服务质量,积极打造有公信力的名牌监理企业。随着诚系信体系的加快完善和相关办法的实施,市场最终会选择行业内守法守规、讲诚信的企业,作为监理企业应对此有清醒的认识,因此要规避短期行为,平衡好发展和管理的关系,强化内部管理,加大对员工的培训力度,采取措施保留人才,提高服务水平,提高顾客满意度和忠诚度,积极打造为有公信力的名牌监理企业。

(2)积极融入行业协会,借助行业协会平台完善自身管理水平、对外反映诉求和处理一己之力难达的难点问题。行业协会是以“服务企业,服务政府”为理念,是政府和企业间的“桥梁”和“纽带”,同时随着政府主管部门对监理行协会的重视,行业协会在行业管理发挥作用将越来越大,因此加入行业协会从而借力来促进企业发展是企业必然的选择。

(3)努力成为有实力和有条件的监理企业,在这一点上来说要加大引进专业人才力度,全面提高服务质量,积极向含盖设计监理或设计咨询全过程、全阶段的工程监理服务转型。

(4)鉴于现阶段招投标业务竞争过于激烈,行业发展极不正常,对大部分企业而言已基本无正当利润,经营风险较大,建议适度发展并加强控制管理风险。

8、近期发展规划

本报告是省建安监理公司多年对内部问题的分析和反映问题的全面总结性报告,该报告还结合近年建安监理赴我国先进地区的考察成果及协会内部调研的资料,通过对比分析,系统发掘和梳理省建设监理行业现阶段存在的主要问题,经过深入分析后逐一提出了针对性的、系统性的应对措施和建议,目前提出相关发展规划:

1、主动完善公司内部建设行业诚信体制,作为内部管理中急需改善的重点工作,来进行全面规划,建立完善涵盖项目建设参建各方的诚信管理系统,严格按既定办法实施管理。对“关于企业行为信息管理的意见”、《西安市建设工程施工现场监理行为考评试行办法》等涉及诚信管理的文件尽快会同行业协会进行统一梳理,并配套制定制定监理合同备案办法、工程监理招投标办法及统一的招投标范本等制度,以此形成我公司诚信管理、招投标管理、市场准入等方面系统而且统一的标准和办法,逐步形成行业内守法守规、讲诚信的良好氛围。

2、完善监理企业来陕企业备案的日常条例,严格对合作外地企业来陕企业备案管理,避免与各监理公司过度竞争,保护、扶持与本地企业的和谐关系。

3、协调统一和明确作为监理单位、监理人员的检查、明确处理(含不良行为的认定标准和处理)的办法,在完成相关制度的修订后严格按制度检查、处理和公布,提高不良企业和执业人员违法违规的成本,从而达到行业内优胜劣汰、激励企业和个人守法守规、讲诚信的目的。

4、努力查找公司内部存在的安全监理工作方面的问题,积极参与由建设委员会、安全生产监督局、建设监理协会及会员单位代表等共同参加的年度座谈会,通过沟通互动,增进各方对安全监理工作难点的认识,力争取得解决安全监理工作难点的共识,采取有效措施解决好监理企业的难点问题、促进行业健康发展,从而提高我市质量、安全生产管理水平,为身为监理企业的公司生存和发展创造好的环境。

5、主动沟通政府主管部门,通过逐步授权进一步强化和发挥监理协会的行业微观管理作用。(1)履行行业协会在制定行业政策、地方规定等方面更多的参与决策权,履行在行业协会中质量、安全事故调查处理,企业和个人诚信行为记录认定方面的参与权、发言权和建议权;(2)积极尝试采纳行业协会检查结果、企业及个人诚信评价情况完善现有的诚信系统;(3)积极履行加入行业协会和签署行业自律公约,以身作则、设身处地开展日常工作。

公司市场竟争力调查报告责任编辑:杨雪    阅读:人次