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国内PVC市场分析及发展策略

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摘要:

分析了2015年国内聚氯乙烯(PVC)市场的现状,并对2016年PVC市场进行了预测,提出了PVC行业应对市场形势的策略。

关键词:

PVC;分析;预测;应对策略

2000年以来,随着国民经济的持续快速发展,带动了化工建材行业的发展。此外,2003年和2014年两次聚氯乙烯(PVC)反倾销的胜诉,又为PVC行业创造了较为宽松的外部环境。经济环境和外贸政策的宽松,使得国内PVC行业快速发展,产能快速扩张。但产品同质化、低端产品产能结构性过剩等因素已严重影响到PVC行业的可持续发展。受国际国内宏观经济形势的影响,国内PVC行业发展已由规模扩张期进入深度调整期。

1.2015年市场回顾

1.1市场总体走势2015年,国内PVC市场整体表现低迷,全年整体价格在5000~6500元/吨低位震荡,上涨时间短,下跌时间长。2015年年初,国内各PVC生产厂家开工率维持稳定,因下游市场冬季需求减弱,PVC市场价格快速下滑,市场一路低迷。进入二季度,下游市场需求逐步恢复,原料价格大幅上涨,国内市场开启上升通道,价格震荡走高,至6月份到达最高点。下半年,国内PVC厂家开工负荷较高,市场货源供应充足,但下游市场需求疲弱,市场供需矛盾突出,行情陷入阴跌格局,价格持续震荡下滑,且不断探底(见图1)。从2015年6月开始,随着原料成本支撑作用的减退,PVC行情走势进入下行通道。本轮价格下跌时间持续之长,下跌幅度之大,大大超出了市场预期。下半年由于市场缺乏利好支撑,甚至出现了厂家、贸易商集体爆仓的风险。分析认为,市场信心的缺失是导致这一情势出现的重要影响因素。在市场成交价格持续下跌并跌破预期水平后,贸易商和下游终端客户对自身库存严格控制,将压力全部转移至生产厂家,厂家在资金周转的压力下,均以出货为主,使行情走势难以逆转,从而形成下跌不止的恶性循环。

1.2生产情况2000年以来,在国民经济持续增长的带动下,化工建材行业的需求日益旺盛,为国内PVC行业的发展提供了很大空间。随着我国PVC生产工艺的日益成熟及在地方政府的支持下,从2003年起我国PVC产能快速扩张,2005年开始达到饱和,随后几年产能过剩逐步体现。随着2008年全球金融危机的到来,国内PVC产能增速明显放缓,虽没有达到2003–2005年的飞速发展水平,但基本每年仍保持一定增长,2014年国内PVC产能首次出现负增长[1]。2015年伴随国家产业转型和淘汰落后产能的政策落实,国内PVC产能为2348万吨/年[2],同比下跌1.7%,第二次出现负增长(见图2)。产能连续出现负增长,在PVC行业实属罕见。除经济政策严格外,长期无秩序、无规划扩能带来的市场低迷问题,使大量长期闲置产能清退,部分新建项目延期。2015年,PVC清退产能119万吨/年,全部为电石法;新增产能76万吨/年,其中乙烯法30万吨/年,其他46万吨/年,国内两种工艺路线的产能比例正在发生改变。2015年,国内PVC西北地区产能占总产能的46%,且全部为乙炔法工艺(电石法和天然气部分氧化法),比2014年的45%提高1个百分点。由此可以看出,西部地区依靠本地资源优势,着力发展以电石法PVC为核心的“煤-电-PVC”一体化循环经济项目,带动了近几年中国PVC产业的发展。同时,华东、华北等传统的氯碱强省则根据自身情况,清退闲置落后产能,产能占比略有降低。2015年国内PVC分地区产能情况见图3。2015年,国内PVC总产量1610万吨,同比降低1.2%,但行业整体开工率达到68.6%,比上年提高0.4个百分点,保持着稳步提升态势(见图4),这表明PVC产量的回落并不意味着行业发展出现了后退。由于不断受到铝型材、聚乙烯、聚丙烯等替代产品的冲击,未来PVC产量将不能延续大幅增长的态势,整体行业只有通过市场引导、产业政策调控、工艺技术改造及企业整合等方式来进一步提升装置开工率。根据氯碱行业规划,未来国内PVC行业整体开工率将升至80%以上。

1.3消费情况PVC广泛应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材等硬制品生产领域,是五大通用合成树脂中产量最大的品种。其中,硬制品占总消费量的66%,软制品占34%。管材、管件和型材、门窗是国内PVC消费的两大领域,合计消费比例达到56%(见图5)。其中,管材行业发展较为迅速,但PVC管材所占的比重下降明显;型材行业受制于国家房地产调控政策,产量继续保持负增长。型材行业由于企业间竞争激烈,再加上对原材料的要求相对较低,目前基本选用电石法PVC生产。而乙烯法PVC的主要下游用户集中在高端片材,特别是医用片、卡基料、医用料(输液管、管件)、瓶料、高档电缆电线料、透明膜、地板革、印刷片、鞋底料、人造革等领域,需求相对稳定。

2.2016年市场预测

2.1市场走势分析预计2016年,国内PVC市场仍将维持相对低位运行。一是原料成本支撑乏力。在电石法方面,2016年电石同样存在产能过剩、供需不平衡问题,产量将维持2015年的水平。如果电石价格进一步走低,对PVC行情只能起到拖低作用(见图6)。而电石法PVC在国内占80%以上,将对国内PVC市场价格起到主导作用。在乙烯法方面,多家国际权威机构预测2016年国际油价将在40~50美元/桶,预计乙烯法PVC原料成本的支撑力相比电石法更弱(见图7)。二是消费需求递减。在转方式、调结构、增动力的新常态下,国内经济将保持中高速增长,2016年国内GDP增速预计在6.5%,房地产行业的去库存仍将是主流。在这一大背景下,建材市场将延续疲软态势,PVC制品企业订单不足,对PVC需求难有释放。

2.2市场供需预测在供应方面,产能可能再次出现负增长。2016年,国内仍有部分PVC装置计划投产。其中,电石法产能125万吨/年,主要集中在西北、华北地区;乙烯法产能110万吨/年,主要集中在靠近港口的东部地区。但分析预计,由于整体行业发展速度放缓、产业结构优化升级等多方面的原因,在计划新增产能中,能按期投放生产的产能也仅占50%左右。同时,成本优势弱及产业链不完善的PVC装置将会被大量淘汰或关停,主要集中在华东、华中、西南及东北地区。因此,预计2016年产能投放数量将会减少。在需求方面,传统的管材、型材需求将进一步减少,高新领域需求将逐步释放。国内房地产行业持续低迷,建材市场将延续疲软态势,从而导致传统的占很大比重的管材、型材对PVC需求不足;塑料产业地位全面提升,改性及更多高新领域的应用对PVC需求将逐步释放。

2.3行业重新整合预计2016年PVC行业整合将加速,进一步淘汰电石法落后产能,乙烯法产能比例将逐步扩大。随着国内淘汰落后产能力度的加大,部分不具备竞争优势的电石法装置将陆续被清退,远期规划将电石法PVC产能占比控制在75%左右。近几年,西北大型氯碱企业依靠本地资源优势,使电石法PVC生产迅速崛起和壮大,产能比例由2004年的69%升至2014年的83%。但随着国家加大环保治理力度,电石法PVC的生产成本不断提高,同时在国际油价长期处于低位的大环境下,华东、华北等具备港口和进口优势的区域,乙烯法PVC的原料成本有所降低,乙烯法与电石法的成本差距正在缩小。而煤制烯烃项目的落地,更是加速了氯碱行业与传统煤化工结合的步伐,电石法和乙烯法PVC工艺路线的产能比例将进一步发生变化。

3.产业发展应对策略

国内PVC行业产能过剩已非常明显,淘汰落后产能的任务艰巨。大量闲置产能的清退造成PVC行业产能总体不断下降。同时需求端竞争日益激烈,这就要求PVC行业要不断优化产业结构、提高技术创新、加强市场服务。

1)优化产业结构之前宽松的环保政策和丰富的煤炭资源,使得国内电石法PVC的发展快于乙烯法。但是,电石法的劣势主要在于其对资源和能源的高度依赖,且产品的出口竞争力不强。为改善这种局面,产业规划中要适当降低电石法工艺比重,淘汰电石法落后产能,鼓励发展建设更节能环保的乙烯法PVC装置。

2)提高科技创新由于国内PVC产品同质化竞争严重,生产企业效益受到严重挤压。伴随着塑料产业升级,对PVC专用料和特种树脂的需求会逐步增加。PVC产业要瞄准精细化、差异化产品,紧紧围绕医药、卫生等细分行业,创新研发推广附加值高、科技含量高、绿色低碳、安全环保类的高端新材料产品。

3)加强市场服务生产企业应以高效益为目标,前瞻性地把握和引导市场,完善产销研机制,调整产品结构,优化资源配置,提高产品的市场竞争力,更好地服务客户。总之,在PVC行业淘汰落后及闲置产能加速、投入产能减少、下游需求释放有限、需求端竞争激烈的环境下,企业需要准确把握PVC行业的发展动向,瞄准市场,制定有效的经营策略,从而实现整体效益最大化。

参考文献

[1]石油石化市场年度分析报告(2015)[R].中国石化咨询公司,2015,473-490

[2]千讯行业研究.中国聚氯乙烯行业研究报告[R/OL].2016年版.中国氯碱网,2016,1-10:

作者:张丹丹 单位:中国石油化工股份有限公司化工事业部
国内PVC市场分析及发展策略责任编辑:张超    阅读:人次