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国内聚丙烯市场分析

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近些年,随着国内煤制烯烃和丙烷脱氢装置的相继投产,国内丙烯供应相对充足。聚丙烯(简称PP)作为丙烯下游的重要产品,由于具有成本低、高刚性、抗冲击和卫生环保等特点,再次成为了行业内关注和投资的焦点。文中涉及的数据由作者日常工作中采集,来源包括行业研讨会、专家交流、化工数据快报、咨询类网站和其他已公开资料等。

1国内生产情况及预测

自2008年金融危机之后,我国迎来了PP产能投放的高峰期。从2008到2014年,我国PP年产能从676万t增加至1655万t,6年间增长了145%,仅2014年单年投产348万t,占总增加量的36%,这种势头并将延续至2017年。现有产能方面,截至2015年5月,我国PP主要生产企业56家,生产线82条。全国产能主要集中在东部沿海和煤炭资源丰富的西部地区,包括浙江、广东、辽宁、宁夏和陕西。新增产能方面,根据已公开信息统计(以是否完成工艺包招标为准),我国在建PP装置17家,预计到2017年底将新增产能590万t/a,届时我国以煤为路线的PP产能将达到881万t,占全国总产能的39.2%。近十年我国PP产能统计及预测见图1。

2国内消费情况及预测

近几年我国PP消费一直保持高速增长,2014年表观消费量达到1861万t/a[1],同比增加153万t,增速8.96%。其中,国内自产1374万t[2],净进口486.9万t,自给率73.8%,较上年增加2.1个百分点,装置平均开工率83.0%。近几年我国PP产消情况见表1。未来几年,随着我国经济的持续发展,国内PP消费量仍将保持高速增长,新装置的不断投产有望使供需缺口逐步缩小,自给率将进一步提升,开工率略有降低,市场竞争将更加激烈。根据国际咨询公司HIS的预测,未来五年世界聚丙烯消费年均增速为4.8%,而中国将达到6.8%,高于世界平均水平2个百分点。基于此,预计2017年我国PP表观消费量将达到2267万t/a,这表明我国PP消费总量依然很大。近几年我国PP消费情况及预测见图2。

3消费结构分析

我国PP产品主要用于产业链低端的拉丝、普通注塑、薄膜等制品,但随着国民经济的发展和工业体系的不断完善,用于工业、医疗、家电和汽车领域的PP需求正在快速增长,这与欧美等发达地区的发展步伐相一致。图3为2014年我国PP消费地区和结构分布。

3.1编织制品编织制品包括编织袋、篷布和绳索等。经熔挤拉工艺生产编织袋是我国最大、最广泛的PP应用方式,主要用于各种固体产品的包装,如化肥、水泥、粮食、化学品等。然而,编织制品加工简单,对PP产品质量要求最低,属于PP的低端应用。

3.2注塑制品由于PP具有高刚性、耐高温和一定的常温抗冲性,所以其注塑应用也比较广泛,产品用于生活用品、办公用品、家电、玩具、汽车和耐用工业品等很多领域。近几年国内注塑领域消费占比上升较快,与国际发达国家和地区的消费结构趋势相吻合,因此,我国PP在注塑应用方面具有巨大的增长潜力。

3.3薄膜、涂层薄膜涂层制品主要包括双向拉伸膜(BOPP)和流延膜(CPP)两种。BOPP具有坚韧耐磨、质轻透明、无毒等特性,但不耐撕裂,热封性差,可以喷涂/镀铝后与PE薄膜复合使用,在PP薄膜中消费量最大;CPP具有耐高温蒸煮、可热封等特性,主要用于熟食包装、食品密封层等领域,消费量不高。

3.4纤维PP纤维又称丙纶,是指以PP为原料经多孔低速或熔喷纺丝等工艺制成的一种纤维制品,产品包括长纤维、短纤维、纺粘/熔喷无纺布等。由于下游用户对高速、高洁净纤维级PP的产品质量和稳定性要求较高,目前国内高端应用领域仍需要进口,如高速长丝、超薄无纺布、净水滤芯等。

3.5管材PP管材具有连接方便、保温节能、寿命长、卫生环保、可回收利用等特点,是家装性价比最高的塑料管道。2014年全国消费约74万t,数量不大。

3.6吹塑PP吹塑制品具有耐热、成本低、健康环保等特点,可用于吹瓶、中空制品等方面。由于其耐磨损和抗老化性能不如HDPE,透明度不如PET,国内日化用品包装普遍采用HDPE材料,食品、饮料的透明包装瓶普遍采用PET材料,国内PP吹塑消费量很少。

4贸易情况

我国聚丙烯关税编码:初级形状的聚丙烯39021000,乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶)39023010①,其它初级形状的丙烯共聚物39023090②。自2012年起,我国已对“东盟自由贸易区”和“海峡两岸”的三类聚丙烯进口实现零关税政策。2014年我国PP进口量为502.82万t,增速0.29%;出口量为15.94万t,同比较少2.75万t[3]。进口产品以特种为主,如高流高抗的汽车专用料、熔喷无纺级PP、高速纤维级PP、PPR/PPB管材料、医疗卫生级透明注塑料等。随着国内多套PP装置陆续投产,国内自给率将进一步提高,预计未来几年我国PP进口将出现负增长,净进口年均增速为-3%。近几年我国PP净进口情况及预测见图4。

4.1进口情况分析同其他大宗化工原料类似,我国PP主要进口自韩国、沙特、东南亚等国家和地区。其中,2014年来自韩国119.0万t,占进口总量的23.7%;来自沙特阿拉伯79.9万t,占比15.9%;来自新加坡78.6万t,占15.6%。以上三个地区进口量合计占我国PP进口总量的55.2%。按进口地区统计,2014年我国PP进口最大的省份主要在沿海地区,包括广东36.6%、沪浙苏40.2%、山东7.0%、京津冀4.1%、辽宁2.0%,以上地区进口量合计占比94.1%。按照贸易方式统计,2014年我国PP主要贸易方式为一般贸易,贸易量为270.6万t,占比53.8%,其次是进料加工贸易,贸易量为166.8万t,占比33.2%。

4.2出口情况分析2014年我国出口PP15.9万t,发货地主要集中在广东、上海和江苏地区,分别占出口总量的48.7%、21.8%、6.5%;出口目的地主要集中在中国香港、越南和泰国,分别占出口总量的37.9%、22.5%、5.3%。

5价格分析

我国PP价格主要随原料丙烯的价格波动,丙烯价格与国际原油价格有关。从2014年初至2015年5月底的统计数据看[4],我国PP均价11233元/t,平均高于丙烯1986元/t,最高价格出现在2014年6月,均价12326元/t;最低价出现在2015年2月,均价8821元/t。按产品类型统计,无规PP、抗冲PP平均高于普通均聚PP分别为1339元/t和617元/t。近期国内PP价格走势情况见图5。总之,我国PP行业正在进入第二个扩能高峰期,自给率将继续提高,产品同质化的问题已经突显。国内PP消费增速略有降低,但依然很高,一定程度上足以支撑新增产能的释放,同时原油价格的低位运行,对后期新增装置的建设有一定的抑制作用。随着民营资本的进入,行业竞争将更加激烈,今后市场在PP行业资源配置方面将起到更大作用。

作者:杨涛 刘玉欢 单位:天津大沽化工股份有限公司

国内聚丙烯市场分析责任编辑:杨雪    阅读:人次