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通货膨胀的根源及启示

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[摘要]从2014年开始,委内瑞拉国内通货膨胀日趋严重,钞票的迅速贬值使钞票变成废纸。该国已陷入严重的经济危机。文章从经济产业政策、政策历史遗留、债务螺旋失控、政府公信缺失四个维度分析委内瑞拉通货膨胀的原因。最后以产业结构升级、市场经济改革、资本监管为突破点,阐述了委内瑞拉通货膨胀对中国市场经济发展的启示。

[关键词]通货膨胀;产业升级;市场经济;资本监管

委内瑞拉石油探明存量超过沙特,居于世界首位,是当之无愧的世界能源大国。而它的经济发展水平却与沙特有天壤之别。3000万名委内瑞拉人民因为现在基本生活物资严重匮乏,生活穷困潦倒。粮食、饮用水、卫生纸等生活必需品定时定量供应,人民生活水平比改革开放前实施计划经济的中国还要低。生活物资在黑市上也常常有价无市。由于生活用水短缺,导致疟疾等多种疾病发病率上升。医院里基本医疗物资严重匮乏,许多伤病患者无药医治。千里之堤溃于蚁穴,委内瑞拉的矛盾不是一朝一夕形成,可以追溯到前任总统查韦斯以及更远的该国产业政策的制定者。现任总统马杜罗从上任手中接下了火药桶,而2014年以来国际油价的下跌更是直接点燃了导火线。本文拟对委内瑞拉通货膨胀的原因进行探讨,并分析其对我国经济发展的启示。

1委内瑞拉通货膨胀的成因

产业结构的单一、政府荒谬的政策干预及货币发行、螺旋增长的债务和政府公信的丧失,是造成委内瑞拉今天严重通货膨胀的主要原因。

1.1政府依赖过度依赖

石油产业,国内产业结构单一2015年,石油收入占国家总出口、财政收入和政府预算的80%以上。而石油作为经济血液、国家战略物资,其价格形成是世界多种力量综合博弈的结果。在历史上,石油价格一直波动很大。但委内瑞拉政府却认为随着世界对能源需求不断增加,以及石油储量的不断减少,石油价格会稳增不减。委内瑞拉把石油作为国家战略发展的唯一支柱产业,用石油出口赚来的外汇,购买进口商品来满足居民消费需求,而忽视本国农业、制造业的发展。2014年以来,国际石油价格暴跌是整个事件的导火线。国家赚不来足够的外汇进口商品,而人民的基本生活物资过度依赖进口,最终导致国内商品供应短缺,进而引发通货膨胀。

1.2政府荒谬干预经济发展及货币发行

该国前任总统查韦斯执政期间曾提出庞大的国家发展规划,加速基础设施建设。委内瑞拉通过政府宽松的财政政策刺激经济发展,这就又需要宽松的货币政策支持。但又因为政府缺少专业的财政人才,该国在印钞上毫无节制,最终爆发恶性通货膨胀。为应对通货膨胀,委内瑞拉又实施激进的货币制度改革。2008年,该国发行新货币强势玻利瓦尔,替换已有的货币玻利瓦尔。并且新币与旧币的兑换比率是1∶1000,这就意味着以前人民辛苦积攒的一千元最后只值一块钱,原货币贬值了99.9%。委内瑞拉央行无限制印刷钞票,导致本国缺乏原材料,最后不得已只好雇用外国印钞公司印钞。此次货币改革杯水车薪,积重难返,最后并未真正阻止通货膨胀,而且进一步深化了社会矛盾。通货膨胀让进口进一步萎缩,产生螺旋效应。根据国际货币基金组织2016年4月份的预测,委内瑞拉该年通货膨胀率是481%,2017年将达到1642%。委内瑞拉人民因为不信任本国货币,只好兑换美元。而政府实施严格外汇监管,要求企业必须向央行上交外汇。企业没有外汇资本支撑,无法从外国进口商品,而本国的日常消费品又严重依赖进口。在这种情况下,进口减少导致商品供应短缺。商品稀缺又进一步推高物价,造成恶性循环。

1.3螺旋式的债务使外汇储备枯竭,发行国际债券变得艰难

前总统查韦斯在任期期间,就将该国所有黄金储备用完。委内瑞拉没有外汇储备,在国际上信用缺失,导致发债困难。除极个别的友好国如中国愿意继续援助委内瑞拉美元外,没有国家再借给它钱。从2013年开始,委内瑞拉政府债发不出去,借不来钱,政府便只好从本国居民身上搜刮美元。在恶性通胀的经济体里,市场上没有美元等强势通货支持,商品交易变得尤为困难。现在该国商品交易不看货币面值,而是用成捆的货币称重计价。

1.4政府公信力丧失,腐败的政治环境加速通货膨胀的进程

过去几十年来,委内瑞拉一直是世界上最腐败的国家之一,该国开展石油经济以来,官商勾结,政府权力滋生腐败土壤,找到寻租空间。大量石油收入悄声流入该国政要的海外资产账户。除此之外,委内瑞拉是世界第四大毒品走私国,很多政府工作人员包括军警为毒品交易保驾护航,为黑恶势力充当保护伞。2010年至2015年期间,在世界廉政指数排名上委内瑞拉一直占据倒数第九位,司法公正排名更是全球倒数第一。腐败使委内瑞拉本该属于民众的国有资产流失,流入极少数人的口袋里。2014年以来,该国多次爆发大规模反腐败示威游行,要求现任总统马杜罗下台。委内瑞拉社会动荡不安,政局不稳,购买其国债面临极大的政治风险和经济损失风险。腐败是委内瑞拉政治体制的最大蛀虫,政治腐败就不会有经济繁荣,通货膨胀导致的经济体制崩溃只是时间早晚的问题。

2对我国的启示

反思委内瑞拉严重通货膨胀的现状,对中国未来的国家建设和经济发展很有启示。

2.1中国应在产业转型升级的道路上加快步伐

国际石油价格高涨时,委内瑞拉疯狂卖油。这与中国的房地产等产业有相似之处。石油产值放大数倍,这就需要数倍的货币储备去支持如此高的产值,再加上国内大搞基础设施建设需要增发货币,央行疯狂印钱。这些货币流向市场经过银行乘数效应M2成倍放大。但2014年以来,国际原油市场价格低迷,石油价格狂跌导致产量骤减。没有其他产业支撑,委内瑞拉经济难以持续发展。全国GDP快速下滑后,市场上仍流通着大量货币。人民拿着数倍货币去疯抢有限的产品,货币供大于求,通货膨胀的产生自然顺理成章。委内瑞拉现在正处于最严峻的经济状态———滞涨。而中国目前的实际GDP剔除通货膨胀因素影响也就只有3%~4%,M2每年增速却高达13%,货币处于超发状态。2016年以来,国内二、三线城市房价处于低迷态势,为拉升房价,央行实行货币宽松政策,新增大量信贷创纪录。在中国,房地产、钢铁、煤炭等产业正像石油绑架委内瑞拉一样绑架着中国经济。长此以往,委内瑞拉的今天也许就是中国的明天。所以中国的产业转型升级已刻不容缓,要加快步伐,跟上工业4.0时代的步伐。

2.2中国应深化市场经济改革,适当运用政策引导,放开监管,运用好市场之“手”

委内瑞拉政府对市场的干预过度,对货币的监管政策没有依据,决策有着根本性方向性的错误。在国内优先发展石油产业,以石油为主导,给予政策上的优待,政府之手在此起到了很重要的作用。政府过度引导民众利用石油产业赚快钱、热钱,但却忽视了关乎国家战略和国计民生的基础产业。市场之手的力量在委内瑞拉缺失。而现实正常情况下,市场会以它内在的机制维持其健康地运行。这些机制就像一只看不见的手,在冥冥之中支配着每个人,自觉地按照市场规律运行。如今,中国正处于改革开放的攻坚期。到了这一阶段,政府要继续深化改革,适当放开对市场的监管,充分发挥好市场的主观能动性。

2.3中国应保持对资本相关领域的监管,增强金融安全

经济实力较弱的国家存在着非常多的可供投机资本利用的缺陷。比如委内瑞拉,在石油经济高速发展时国内商品价格上升得高于其内在价值。在没有外汇监管的情况下,会吸引投机性资本流入,后者也会加剧扭曲价格信号。但是一旦泡沫破灭,热钱外逃,又会引发一系列连锁反应,造成经济局势迅速恶化。委内瑞拉的今天就是一个很好的论证。从一定程度上来说,资本监管是发展中国家维护金融市场稳定运行的有效手段。汇率频繁的大幅度波动所造成的外汇风险会严重阻碍一国对外贸易和国际借贷活动的进行。这就要加强对国家的资本监管。中国拥有大量外汇储备和很强的借款能力,可以通过动用或借入储备来稳定汇率,又能有效利用外汇资金,推动国内具有战略地位的重点产业优先发展。资本监管可以使政府拥有更大的使用外汇的支配权,可以利用它限制某些商品进口,来保护该国的相应幼稚产业。同时资本监管可以增强金融安全。中国作为发展中国家,虽然经济发展水平相比同类国家状况良好,但市场经济还未完善,需要保持对资本的监管,对资本相关领域有步骤地开放,以此作为增强中国金融安全的手段。

参考文献:

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[7]冯国川.委内瑞拉要指纹限购防囤货[J].共产党员月刊,2015(4):611.

作者:高健;宾建成 单位:上海对外经贸大学

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