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卷烟市场构造与改善

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作者:黎志成郑伟单位:华中科技大学管理学院

随着卷烟买方市场全面形成和国内市场国际化日益凸显,中国卷烟工业面临前所未有的压力和挑战。为策应国际、国内市场竞争的需要,优化卷烟工业市场结构及产业组织形式迫在眉睫。

一、中国卷烟工业市场结构现状分析

所谓市场结构指特定产业的市场中,已有的和潜在的卖者、买者之间在数量、份额、规模上的关系,以及由此决定的竞争形式,它是决定产业组织特征的最重要最基本因素之一。为考察卷烟工业市场结构总体状况,有必要从行业集中度、产品差异化程度及进出壁垒等方面进行定量分析。

1.卷烟工业集中度

根据市场结构理论,集中度反映了产业内企业规模的不对称程度和企业间的垄断竞争关系。如果有限数目的企业控制了市场的大部分份额,则市场结构是垄断型或高度竞争的寡头垄断型结构;如果同样数目的拥有最大市场的企业只能控制很小比例的市场份额,则市场结构是集中度较低的寡头垄断或原子型的。集中度常用厂商指数、赫芬达尔—赫希曼指数、熵指数等指标来表示。卷烟工业厂商指数:卷烟工业厂商指数:式中表示前个最大卷烟企业产量总和;表示所有卷烟企业产量的总和,CRn表示行业内前N家最大企业所占市场总量的份额总和,即厂商指数。根据中国烟草年鉴统计数据,中国卷烟工业1995年至2001年四厂商、八厂商及十二厂商指数变动趋势如图1所示。根据美国经济学家理查德•凯伍斯的研究,前10位企业一定在行业或产品中处于非常突出的地位,十厂商指数一般应在40%以上。如果在一个行业中,一半以上的企业未达到起始性的经济规模和合理的经济规模,那么这个行业肯定不存在有效的产业规模,根本也就不存在占主导地位的企业,整个行业的扩张和规模优势就得不到发挥。分析上图不难发现,卷烟工业集中度一直处于较低水平,到2001年全国仍有135家卷烟工业企业,分散布局在除西藏、青海以外的其余29个省(区、市),平均每个企业的规模只有26万箱,最大的一家企业的市场份额不到7%,行业最大四家企业的市场份额仅为15%左右,最大八家企业的份额在25%附近,最大的12家企业的份额不到35%,并且近几年来厂商指数有下降趋势,说明卷烟工业“小、散、低、乱”的现象没有改变。按照贝恩的分类研究,中国卷烟工业属于典型的原子型市场结构CR4<30%。赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)赫芬达尔—赫希曼指数:其中,X为产业市场总规模;X,为第,个企业的规模。按照厂商指数来划分市场结构类型,忽视了企业之间的规模分布特征。即使两个产业的N厂商指数相同,但由于企业规模分布的差异,其垄断竞争程度也将会有所不同。例如在CR8相同的条件下,如果首位企业集中率非常高,且与第2位企业集中率差别较大,则首位企业垄断程度高,会导致首位企业的主导型企业行为;如果前2、3位企业的集中率基本相同,而以后企业的集中率较小,则居前2、3位企业的垄断程度较高,会导致其集团控制性市场行为;如果前8位企业的集中率差别不大,则相互间竞争性就较强。因此,为充分说明卷烟工业的规模分布,有必要引入产业组织学常用的赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)。通过表1数据分析可知,中国卷烟工业的HHI指数在同一时期随企业数量增加逐渐增大,但小于1,说明中国卷烟工业布局相对分散且垄断性较差,并且从2000年开始HHI指数都呈现下降势头,卷烟工业企业集中度进一步降低。但从前7家企业的规模分布情况看,以1家或几家企业联合的集团控制性市场行为不存在,行业内利益主体较多,分散竞争状况比较明显。

2.产品差异化程度

产业组织理论认为,产品差别就是买者因产品不具有完全的代替性而对产品的偏好差别,一般包括三个层次涵义:一是商品的品质、包装等产品本身的差异;二是产品销售条件、服务态度的不同;三是消费者“想象”的心理差别,如品牌、广告等。由于卷烟属于嗜好品,其产品差别化程度较大,并呈现出以下特点:一是品牌数量多,品牌包装、价格差异大。据统计,2002年全国共有1081个卷烟牌号,3209个规格,1390个调拨价格价位,最高价与最低价之间相差320倍。二是产品风格日趋同化、质量稳定,文化差异逐渐拉大。三是全国大品牌尚未形成,本地消费占主流,地理位置差异明显。36个名优烟中能够覆盖20个以上省级区域的品牌只有9个,有14个品牌只能覆盖2个以下省级区域,地域性消费特征非常明显,全国性大品牌尚未形成。2002年以省为单位,地产地销卷烟全国合计2478万箱,占全国总销量的73%。

3.行业壁垒状况卷烟工业企业进入壁垒起决定性作用的是因烟草专卖法形成的政策、法律方面的限制,但从最低经济规模角度来说,进入壁垒非常低。据研究表明,卷烟工业最佳生产规模为30-60万箱,即使按最大值60万箱作为最低经济规模来计算,规模障碍系数(d)=最低经济规模(MES)/市场总规模(s)=60/3400=1.8%<2.5%,属于分散竞争型,因此从市场竞争的角度,对新进入的企业不会形成多大障碍。在上世纪七、八十年代,烟草行业处于分散管理和盲目发展时期,卷烟企业进入极为方便。尤其是在“文化大革命”期间,中国烟草工业总公司被撤销,烟草企业全部被下放,卷烟进入壁垒极低,小烟厂盲目发展,造成计划外烟厂在短时间内增加到300多家的现象。这一时期卷烟进入壁垒低是形成现有市场结构的一个重要原因。退出壁垒也称退出障碍,指某个企业停止作为卖方的行为,完全撤退出这个产业-包括破产和转产等/时面临的障碍,主要形成因素有埋没费用障碍、解雇费用障碍、转产方向、项目和地方财政问题。对于卷烟工业而言,资产设备专用性强,退出的固定成本大,更为重要的是国家对烟草经济的布局与支持,往往多从社会稳定的角度来考虑,地方政府则把它当作重要的税收财政来源,只管征纳税收,不问企业的亏损与否,这就使得当烟草行业内企业亏损时,政府和社会出于对企业和对区域经济影响的关注而对撤出加以否决和劝阻。同时,卷烟工业企业退出将同样面临职工下岗安置、企业转产等巨大障碍,退出壁垒极高。基于以上分析,卷烟工业市场结构是属于典型的分散型结构,其主要特征是经济垄断不足和有效竞争不足并存。经济垄断不足主要表现为行业集中度低、利益主体多、规模效益差、垄断利润低等方面。有效竞争不足主要表现在两方面:一是一些优势企业不能或者很难兼并、淘汰劣势企业,而那些技术水平低、产品质量低劣、经济效益低下甚至长期亏损的企业却能够得到地方政府的亏损补贴和税收返还等“行政输血”。二是地方保护主义现象非常严重,尽管国家局三令五申要打破地方封锁,但由于现行管理体制和组织结构自身的局限性,特别是税制的缺陷,往往令不行禁不止,各地企业难以在全国市场进行公平交易、公平竞争。

二、卷烟工业产业组织优化目标模式及实现途径

要构建卷烟工业合理的市场结构模式,实质上是要在垄断和竞争程度之间选择最佳结合点。过度垄断会扼杀企业竞争活力,过度竞争会使企业不能发挥规模效益。现实经济生活必须在集中条件下的规模效益和分散条件下的竞争效益之间进行选择,这就是西方经济学中的“马歇尔两难”问题。解决“马歇尔两难”问题、推行兼容竞争活力与规模经济的有效竞争模式是优化卷烟工业产业组织的必然选择。

1.有效竞争:卷烟工业产业组织优化的目标模式“有效竞争”理论是美国经济学家克拉克于1940年首次提出,其基本内涵是既不损害规模经济的利用,又能维护竞争的活力。在此基础上,爱德华•梅森将有效竞争的实现条件归纳为两大类:一是寻求维护有效竞争的市场结构及其形成条件的“市场结构基准”;二是从竞争可望得到的效果出发,寻求竞争的有效性的“市场效果基准”。此后,史蒂芬•索斯尼克从市场结构、市场行为、市场绩效三个方面概括了有效竞争的标准。卷烟工业要推行有效竞争,一要构建规模经济与适度竞争兼容的垄断竞争型或寡占型的市场结构模式;二要构建以大企业为核心,众多中小企业参与竞争的多层次的企业组织形态;三要构建一种在政府产业组织干预下的企业集团之间的竞争与协调有机结合的市场行为模式;四是要构建以竞争活力促进市场机制有效配置资源的适度竞争模式。为了更好地描述和评定卷烟工业的有效竞争模式及其程度,有必要建立一套与此相适应的标准体系。根据克拉克、梅森和索斯尼克对有效竞争设定的原则,我们认为中国卷烟工业有效竞争标准体系如表2所示。

2.资产重组:实现卷烟工业产业组织优化的有效途径以资产重组方式推进卷烟工业企业组织结构调整,来减少企业数目,把分散的生产能力集中起来,这是实现卷烟工业有效竞争目标模式的必要途径。具体地分析应从以下三个步骤来推进组织结构调整:

(1)坚持市场与计划并举,培育重点优强企业。市场竞争由自由竞争走向垄断是一个必然的过程,在这个过程中,企业不断地优胜劣汰,资本不断集中,一些小烟厂及效益差的烟草企业逐步淘汰,重点优强企业迅速发展。这一阶段,由于卷烟工业企业资产属于国家,结构调整实际上是一种非市场交易的产权整合,政府作为卷烟工业企业资产所有者的代表不可能完全退出企业资产重组,因此该阶段最优的资产重组方式就是政府通过行政手段关闭小烟厂和优势企业通过市场运作来兼并、收购小烟厂结合起来,从而达到减少企业数目、积累存量资本的目的。

(2)坚持资本与品牌并行,组建若干区域性卷烟工业集团。经济学规律揭示:从分散到集中,从小规模到大规模,产业和经济集中度适当提高,可以取得经济运行的“集聚效应”,通过把相关企业特别是那些彼此争资源、争市场的企业联合起来,则可化分力为合力,优劣互补,扬长避短,产生规模经济效应。卷烟工业结构调整必须依托强强联合、强弱结合的方式,通过部分具有资本优势、品牌优势、管理优势的优强企业跨省、跨地区兼并、收购、联合其它烟厂来实现低成本规模扩张,形成行业内的区域性卷烟集团,从而进一步减少利益主体,实现大企业、大集团战略,有效地打破分割的卷烟市场,减少企业间的盲目竞争。

(3)坚持做大与做强并重,组建中国卷烟工业集团公司。当代国际资本、技术和商品流动大都是在大型跨国公司之间进行,高水平的合作、竞争主要是大企业唱主角。我国卷烟工业要与世界菲莫公司、英美公司等大集团公司进行国际市场的争夺,唯一的途径就是快速打造烟草工业的“航空母舰”和“行业巨人”,组建中国卷烟工业集团是应对国际竞争的必然手段。组建中国卷烟工业集团可以通过各区域性卷烟工业集团相互投资,环状持股等参股、控股等方式来实现,而集团内各企业间又展开充分有效的竞争,真正实现规模经济与竞争活力兼容的竞争态势。在推进组织结构调整的同时,要相应推进行业管理体制、烟草财税制度及卷烟生产计划分配方式等相配套的产业政策改革,切实建立行业内资源优化配置的良好机制。目前行业管理体制改革要重点围绕“工商分离”来进行,在坚持烟草专卖专营体制基础上,通过“工商分离”使各省级烟草公司不再身兼二职,只管销售,不再对烟厂负责,让烟厂能根据市场需求自行决定产品的生产和销售。烟草财税体制改革关键要通过改革来减少地方政府对烟草企业的地区保护和税收依赖,为地方政府退出烟草经营领域创造条件。卷烟生产计划分配方式的改革要结合卷烟工业企业组织结构调整来进行,坚持从市场竞争角度出发,以效益和利润为中心,向龙头企业、名牌产品和效益好的企业分配倾斜。

卷烟市场构造与改善责任编辑:陈老师    阅读:人次